毛泽东(王霙 饰)第三次来到特园，说蒋承认各党的合法地位，并同意召开政治会议，但戎行和解放区的政权还是没有解决。他表示，谈判无实质进展。国民党一边谈判，一边向对共的各大战区运送大量的军力物资。张澜(温海波 饰)在各大报纸发表致国共两党公然信以此劝阻内战的爆发。蒋介石请张澜会晤要他挽劝共产党，可以住手内战，可是政令军令必须掌握在他的手中，张澜彻底失望了，他质问蒋：那还谈甚么呢，在各方努力下，国共双方最终签订了“双十协定”，张澜等人送别毛泽东返回延安。民盟天下代表大会召开，张澜连任民盟主席，并在会上限制了青年党的一些活动。蒋介石发布剿共密令，在华东解放区再次开始了内战。延安方面也在调兵谴将，积极应对内战。张澜向国共两党致公然信，要求在元旦住手武力抵触，并召开政治协商会议。蒋介石同意在召开政协会议，但在寝兵协议上把东北排斥在外；并让青年党以独立单位参加，但名额在民盟中扣除。同时他要求张群(王泉 饰)将民盟中心的宣传部长罗隆基(李振平 饰)拉过来为己所用。张群尊蒋之命利诱罗隆基，除国防部长和外交部长外，其他部长任他挑选，罗不为所动。民盟在讨论参加政协会名单时，为争名额发生不合，青年党要求5个名额，民盟各党派差别意，青年党就以退盟以要挟。周恩来提出共产党和国民党各让出名额，才平息了事务，同时他与民盟订立“君子协定”，此后，凡遇重大问题，双方必然提前通气协商决议。张澜与周恩来握手为盟。