豫湘桂战役国军大北。中公民主政团联盟天下代表大会在重庆召开后。蒋介石开始对联盟会成员进行分化、拉拢，他先从青年党下手。张澜(温海波 饰)等人在华西大学举办五校同堂“国是座谈会”抨击一党独裁，要求民主政治，座谈会虽然遭到便衣特务的骚扰，但仍获得空前成功。军统特务想伺探破坏刘文辉(仇小豹 饰)的电台，反被刘文辉缴获。刘文辉在张澜居处秘密进入民主联盟会。蒋介石拒绝周恩来提出组建联合政府的要求，周恩来眼看和谈无望，便与董必武(邢枫 饰)佛袖而去。张澜向蒋介石提出不是不赞同开公民大会，而是不赞同代表全由公民党一党选出，同时民盟已派人到延安向中共表达此意，中共参会还有商谈的余地。此时，延安的毛泽东(王霙 饰)正接待黄炎培等民盟的代表。黄炎培提出中共若何能平安度过周期率的问题，毛泽东表示只要联合政府才能有效的防止政权不稳。从延安考察回来，民盟就召开了记者招待会，向社会公然了在延安的所见所闻。