徐靖北前来省政府找马占山(李幼斌 饰)询问甚么时候能够脱手，马占山表示毋须着急，先挖战壕布下陷阱为要。徐靖北因为家仇国恨，急切盼望着能够打回沈阳。谢珂(施京明 饰)认为黑龙江省被万国宾之父统领多年，情况非常复杂，徐靖北立即表示如果万国宾敢有消息，立刻跟他们脱手。马占山想将万国宾和邹玉廷手里的权力全都收过来。谢珂因而致电万国宾要他前来省政府签一份文件，万国宾受了赵仲仁(米学东 饰)的指使推脱不去，捏词要邹处长先签文件他才能签，百般捏词拒不前去省政府，谢珂生气挂电话。然而万国宾心中却没底，生怕惹恼马占山，赵仲仁安慰只有有他父亲在，就不消怕。谢珂生气，携徐靖北前去警察局打算逼迫邹玉廷签署文书，却被阻拦在门口，徐靖北硬闯。邹玉廷正在里面与人通话商酌要去打麻将，一番不负责任的话全被谢珂听闻。邹处长看了马占山拟定的文书，却伪装难堪不肯意签，将责任推给万国宾推说明天再签。一位警察进来说麻将场子订好了，被邹玉廷喝骂，徐靖北直接掏枪威胁，与谢珂一个红脸一个白脸让邹处长签下了文书。 黑木得知那天在车上的就是马占山，非常痛恨错过的机会，他认为眼下正式杀害马占山的最好机会，决议要尽快地采取行动，迫令和子(马卓 饰)将樱子带回日本。马占山非常意外邹玉廷是第一个签署文件的人，可是万国宾却没签字，他决议自己亲身去抓万国宾。赵仲仁与万国宾的车被拦下，士兵要求万国宾留下，万国宾硬闯拦阻。 和子欺骗樱子说其父在港口等她一路回国，樱子询问朋友兰子的情况，和子再次进行欺骗。万国宾的车被马占山本人亲身拦下，非常心虚，马占山要万国宾签字，万国宾再度捏词却推脱可是，要求他捐出的物资只能拿去打张海鹏(刘金山 饰)，不行打日本人，徐靖北直接持枪威胁，万国宾只能签字以后离开，他的车子却坏了，马占山将自己的车让给了万国宾二人。黑木带人预备对马占山进行谋杀，马占山等人闻声枪声过去查看。前来执行使命的黑木发明自己搞错目标，非常生气，打算将马赵二人当作人质，马占山赶到，枪杀了几名杀手必出黑木，为了救下被挟持的万国宾，马占山打算自己来做人质，步步逼近，趁机将黑木杀害，樱子亲眼目睹这一幕，悲痛万分，被和子拐走。万国宾感谢马占山的救命之恩，经此一劫，也坚定了抗日的决心。 马占山将杀手的尸体摆到日本领事馆门口要求清水给说法，羽山发明黑木被杀，抽刀怒指马占山，清水反诬陷是马占山残害日本良民，再提与马占山合作一事，马占山只得放弃。马占山预测日本人会让张海鹏来跟他打仗，与谢珂赶往江桥火线。赵仲仁安慰万国宾不要因被挟持一事对日本人生成见，又威胁他这样做有损好处，万国宾却不为所动。