谢恩成(宣晓鸣 饰)夫妇抓紧时间发报。 谭文强(邵汶 饰)接到黎永庄(周璞 饰)的报告，剩下的三个区域都已经查遍，没有发明电台方位。谭文强恍然大悟，认定共产党必然是杀了回马枪，又回到了前次排查过的区域发报了。他命令黎永庄立即带人封锁那片区域，对所有往来人等进行周密盘查。 发完电报今后，谢恩成仍然用人力车拉着装扮成富家太太的王芳(范艳 饰)一路返家，那个装电台的皮箱还是放在王芳的脚下。途中他们遭遇了特务的盘查，谢恩成夫妇竭力敷衍，特务还是强行搜查了那个皮箱，但是皮箱里已经没有了电台，特务放行了。 黎永庄随后赶来，有些狐疑地看着谢恩成夫妇的背影，询问适才的盘查经过，随即怒骂特务，认为一个富家太太怎么可能三更三更独自一人坐人力车在外面，并命令特务立即悄悄尾随跟踪，找到共党的地下藏匿地点。 谢恩成夫妇邻近家门，发明了特务的跟踪，遂过家门而不入，与特务兜圈子。其间，空袭警报突然响起，日机飞临北碚进行夜间轰炸。警报声中，大批居民涌落发门，四下逃避，街道上一片大乱。谢恩成夫妇担心独自留在家中的儿子，逆着人流狂奔回家，结果和跟踪的特务几近碰了个面对面。僵持之间，一颗炸弹突如其来，谢恩成夫妇远远看见炸弹落在了自家附近，顿时引起熊熊大火。夫妇二人眼睁睁地看着火光吞噬了自己的家和家中的儿子。 次日清晨，谢恩成夫妇回家，只从废墟中找到儿子的一只鞋，夫妇二人欣喜若狂，王芳失声痛哭。 重庆城防司令部里，司令刘峙(石小满 饰)一边听着损失报告，一边对日军的夜间轰炸骂骂咧咧。一军官来报，说南山防空炮兵阵地警戒线内，发明一个已经建造了一半的别墅，经调查那幢建筑是属于军统的，问刘峙是否知道此事。刘峙顿时愤愤然，说再怎么重庆也是自己的地盘，戴笠(孙敏 饰)不行胡来，让军官查清别墅的前因后果，决不让军统随心所欲。 阎宝航(唐国强 饰)放工回家，看见阎明诗(朱墨 饰)和高素(壮丽 饰)神情凄然，惊问何以。高素含泪奉告北碚谢恩成夫妇痛失爱子。阎宝航听后脸色阴沉，将阎明诗叫上楼去询问详情。知道整个经过后，阎宝航痛苦地沉吟不语。继而对女儿说，周恩来(刘劲 饰)曾经讲过，搞地下工作，对党要忠诚，就是要受气不叫，受苦不说。相信谢恩成夫妇必然能坚强挺过去。此时李正文(刘丕中 饰)来报告，说戴笠已经到了楼下客厅。 阎宝航下楼，见到戴笠。戴笠高兴地说，自己是来登门致谢的，日本奸细何康(胡涂 饰)和安妮一案成功告破，端赖玉蘅兄帮忙。这时几个东北难民进入客厅，阎宝航连忙招呼让去厨房。戴笠感叹，阎家的人太杂，玉衡兄乐善好施，恐怕有时也难以为继。阎宝航邀请去楼上自己的房间谈话，戴笠却客气地拒绝了。 夜深人静，阎宝航处理完事务，来到孩子们的房间，推开房门，看了看熟睡中的孩子们，联想到失去儿子的谢恩成夫妇，不由心情沉重，悲从中来。 军统办公处。戴笠将谭文强叫来，臭骂其无能，几回侦测到地下电台旌旗灯号，竟然都让共产党成功脱逃了。谭文强申辩，是共产党太狡猾，杀了回马枪。何况分片停电的方法又不是第一次用，共产党已经有了经验，知道怎么对付了。再加上日本人轰炸，局面混乱，所以让人跑掉了。戴笠阐明，在我们眼皮下，此地下电台还敢冒险工作，必然肩负了重要任务。 阎宝航来到南岸沈慧(陶飞霏 饰)住处，寂寞无事的沈慧见到阎宝航，抱怨阎宝航让自己一小我住到这儿来，离开了过去的活跃的学生生活，和所有进步同窗失去联系，像是与世隔绝了。阎宝航好言相劝，沈慧依然有些听不进去。阎宝航遂说起谢恩成夫妇的悲剧，以此告诫从事地下工作的艰辛和牺牲，这让沈慧非常震惊、懊悔不已。 一家餐厅，阎宝航邀请梁鸿钧(马小矛 饰)，梁栋(夏凡 饰)和卢波(梁镜珂 饰)一路餐叙。席间，阎宝航拐弯抹角，谈论德国人生硬欠好来往，意在让卢波牵线认识德国使馆职员。同时，他也敏感到梁栋和卢波之间的龃龉，卢波对梁栋的话语总是不以为然。餐后，梁栋、卢波告辞先行离开。阎宝航和梁鸿钧谈论梁栋和卢波之间的关系不算融洽，梁鸿钧苦笑道，玉衡兄曾经是新生活运动的总干事，应该开明解放，怎么居然还对孩子们的这种工作感爱好。 卢波和梁栋一路散步回家，卢波对阎宝航暗示愿意与德国人来往的工作有些不解，说此人思想进步，也读过他关于坚持抗日和收复东三省的文章，却没有想到也想跟德国人打交道。梁栋说，阎宝航是高层社交圈里著名的寒暄家，哪儿都有他的身影，政界商界都在混，层见迭出。卢波继续讲述，说表哥谭文强曾说，一次军统上层开会，阎宝航来到今后，戴笠竟然让所有人回避，零丁与阎宝航见面，大家都不知道阎宝航和戴局长是甚么特殊关系。梁栋询问，谭文强对阎宝航是何看法。卢波不屑地说，表哥历来没有看法，有了也不会对外人讲。 离开餐厅，阎宝航和梁鸿钧看见天空的一轮月亮，阎宝航感叹，日军轰炸重庆三年有余，危险无辜。阎宝航说，据说日军轰炸指挥官曾暗示，将轰炸重庆作为训练，恐怕此后日本人有更大目标和战略思考，南进可能极大。同时，日军2017夏天对重庆的轰炸恐怕会更加惨烈。梁鸿钧依然内心不安。 这天，梁鸿钧来到大明公司，惶惶然地告知阎宝航，因为《苏日中立条约》的签订，蒋介石(盖美 饰)迁怒于外交部，部长王宠惠(毕夫 饰)已经被蒋介石调离了外交部。阎宝航阐明，苏联和日本签订这个条约，无非是缓兵之计，斯大林害怕被德国和日本夹在中央腹背受敌，此举无非是想稳住日本，不成当真。同时，也对王宠惠在外交部苦撑局面表示同情，弱国无外交乃是真理。梁鸿钧不以为然，说蒋介石并没有意想到这一点，现在都还在打外交牌，宋美龄(王静 饰)后天要宴请英美使节，要对其提供的对华援助表示感谢，列国外交官都在被邀之列。阎宝航知道，自己的机会来了。