离开办公室，谭文强(邵汶 饰)拉住梁栋(夏凡 饰)问及梁栋和卢波(梁镜珂 饰)最近的关系，要求梁栋解释到底产生了甚么事。梁栋表示这和工作无关，不肯多谈。谭文强强调卢波是自己的表妹，自己有责任关怀。梁栋讥讽谭文强话中有话，由于谭文强从在德国留学时开始，就一向暗恋表妹卢波。谭文强忿忿离去。阎家，阎宝航(唐国强 饰)将一个纸条交给阎明诗(朱墨 饰)，让其翻译成密码，并安排李正文(刘丕中 饰)相传给秘密电台的谢恩成(宣晓鸣 饰)。阎明诗提醒，认为李正文已经被跟踪，担心会有危险，要求由自己进行情报相传。谭文强向戴笠(孙敏 饰)报告黎永庄(周璞 饰)被人黑打之事，指控中统无法无天。戴笠认为许恩曾未必会那么听阎宝航的话，说不定中统真的是在监视阎宝航。晚上的北碚，谢恩成夫妇在房间内掏出电台，秘密发报。谭文强的住处，突然响起的电话铃将谭文强从睡梦中惊醒。电话另一头的黎永庄报告，北碚又出现了地下电台旌旗灯号。谭文强敕令立即采取分片停电的法子，尽快锁定电台所在区域，自己随即赶往办公室。清晨，黎永庄回到军统办公室，指着一张北碚地图向谭文强报告，分片停电只来得及排除了三个区域，地下电台的旌旗灯号就消失了。谭文强却高兴地认为已经取得了进展。这天，阎宝航带着沈慧(陶飞霏 饰)来到南岸的一个住处，那是阎宝航事前租下来的房子。沈慧询问接下来自己的使命是甚么，阎宝航让其不要着急，一切要听组织的安排。军统办公室，梁栋来上班的时候，发明黎永庄通宵未眠疲惫不胜的样子。黎永庄告知他昨晚又一次发明地下电台旌旗灯号。梁栋佯装毫无爱好地听着。黄昏，露露咖啡厅，何康(胡涂 饰)与安妮在一路喝咖啡，并秘密相传情报。阎宝航的轿车在一个路边停下，贺建群(吴旗 饰)上车后，奉告军统对秘密电台的侦测取得了进展，危险正在逼近，让阎宝航通知谢恩成夫妇严加防范。咖啡厅外，安妮出门走了几步今后，就被几个埋伏的特务劫持进了路边的轿车，飞驰而去。咖啡厅内，谭文强和梁栋来到何康身边，将其逮捕。阎宝航和梁鸿钧(马小矛 饰)相约，来到露露咖啡馆。进门后，发明卢波正在这里和两个老外在一路喝咖啡。卢波连忙与梁鸿钧招呼，并正式认识了阎宝航。这一切老酒保陶祖佑(徐玉琨 饰)都在吧台前面平静地看着。卢波离去后，阎宝航与梁鸿钧抽上雪茄，开始聊天。阎宝航奉告，前些天听宋子文(李向东 饰)讲，美国政府继赞成向中国提供价值4500万美元的军用器械今后，又赞成签订5000万美元的平衡基金协议；英国政府也赞成以相同名义贷款500万英镑，似乎英美对华态度产生了转变，形势略有好转。梁鸿钧确认是有此事，这些款项比宋子文当年去美国，花了半年时间却只有了美国政府戋戋500万美元贷款好多了。晚上，北碚的谢恩成夫妇再次预备发报。在安顿儿子睡觉今后，谢恩成装扮成人力车夫，拉着王芳(范艳 饰)和藏在皮箱里的电台，离开家，转移到了前次停过电的区域，在一个备用地点开始发报。军统办公室，谭文强接到黎永庄报告，说那个地下电台又开始活动了。谭文强敕令采取分片停电法子，立即对前次没来得及侦测的区域进行重点巡查。