军工厂，阎宝航(唐国强 饰)放工离去后，一个黑影进入阎宝航办公室，翻看阎宝航的文件等物。 军工厂，姜诚(石雪峰 饰)的办公室，另一个秃头的黑影也悄悄地搜出了姜诚的文件，并进行拍照。完事以后，黑影溜出来，却意外地发明了从阎宝航办公室闪出的黑影。 餐馆雅间，阎宝航宴请梁鸿钧(马小矛 饰)，王宠惠(毕夫 饰)和戴笠(孙敏 饰)。戴笠谈及此次居里(加斯汀 饰)的重庆之行，说王宠惠被蒋介石(盖美 饰)骂得狗血喷头，共产党无孔不入，这么周密的防范，都还叫周恩来(刘劲 饰)见到了居里。王宠惠说也端赖戴笠在蒋介石面前帮忙说话，以报复共产党为由，让蒋介石稍有心安。阎宝航玩笑说，戴局长那也是偶一为之，他不知道共产党在那里，怎么报复。戴笠阴笑说，共产党你说有就有，你说没有也就没有。阎宝航随即提起，自己家的刘国平(刘晓民 饰)被军统抓去，难道是共产党？并要戴笠给个说法。戴笠假意周旋，说军统抓人自己不是全都知道，但答应帮忙查查。二情面绪有些对立，王宠惠和梁鸿钧连忙从中和稀泥。打“梭哈”间，阎宝航和戴笠斗智斗勇，二人在言谈中拐弯抹角。最终，阎宝航用一手烂牌赢了戴笠一局。 50军工厂，阎宝航再来上班时，警惕地发明自己办公室的文件已经被人翻动过。随即找到姜诚抱怨，姜诚不以为然地让其放心，并说自己也经常遭到监视，也许是军统戴笠的人，也许是中统徐恩曾(王跃进 饰)的人，但都不必在意，习惯了也就行了。说话间，那个秃头男人从窗外经过，阎宝航决心地看了他一眼。他认出那是一个叫做何康(胡涂 饰)的东北人。 军统办公室，谭文强(邵汶 饰)和黎永庄(周璞 饰)、梁栋(夏凡 饰)都在。谭文强敕令梁栋监视阎家茶楼的主管李正文(刘丕中 饰)，梁栋惊问何以。谭文强奉告，抓到的刘国平已经坦白，茶楼是地下党的窝点。梁栋问，北碚的秘密电台也搞得手？二人却让梁栋少打听。谭文强交给梁栋李正文的照片，让其周密监视。 德国驻华使馆的翻译卢波(梁镜珂 饰)和沈慧(陶飞霏 饰)是同窗兼老乡，这天她们在重庆街上闲逛。卢波抱怨德国大使馆的人非常固执，拒绝将大使馆迁往南岸以躲避日机轰炸，以为日本人不会轰炸自己的轴心国联盟，结果多次轰炸都被波及，令自己也身处险境。沈慧谈及前两天在东北大学听过的阎宝航演讲，对阎宝航的谈锋和风度倍加赞赏。卢波说自己认识阎宝航，此人乃重庆上流社会之社交明星，几近无处不在。沈慧不敢相信，说阎宝航的思想很进步，卢波则说此人和上层的关系相当复杂，思想进步，但似乎连蒋介石都对他没有法子。卢波的说法让沈慧疑惑不已。 露露咖啡馆，阎宝航见到军统少将，东北人王化一(杨啸枫 饰)。陶祖佑(徐玉琨 饰)为二人端上咖啡。阎宝航问及在50军工厂见到过的秃头何康，说当年在沈阳的时候，王化一也认识何康。当年这人就和日本人有些来往。王化一回想，何康已经离开军统，现在在军工署干事。但据说他与意大利使馆三秘的老婆安妮有些瓜葛。此话引起阎宝航注意。阎宝航同时奉告王化一，戴笠抓了刘国平，估量正在搞自己。王化一也证实，据说刘国平已经承认自己是共产党。阎宝航心中暗惊，却依然故作惊诧地表示这不成能，必然是军统私刑逼供。王化一遂警告阎宝航要注意自己身边的人，共产党无孔不入。阎宝航豁达地笑着说，自己倒真希望和共产党有所接触。 晚上，贺建群(吴旗 饰)来到阎宝航车上，紧张地奉告得到军统内部消息，刘国平可能已经哗变，转达周恩来指示，让阎宝航考虑立即做出善后方案。阎宝航奉告自己也得到一样消息，但仍然表示怀疑。由于谢恩成(宣晓鸣 饰)夫妇和电台依然安全，且其他人也没有遇上意外情况。贺建群表示能够转达阎宝航的意思，但吩咐必然小心。 50军工厂，军工署署长找到姜诚，奉告何应钦(宗平 饰)知道阎宝航来此工作大为不满，要求姜诚让阎宝航离开。姜诚不解，署长迫令让阎宝航立即离开军工厂，不然谁也不行承担责任。姜诚无奈只好答应。 晚上，阎宝航搭车经过苏联使馆，泊车以后，阎明诗(朱墨 饰)从里面出来慌忙上车。父女相见，百感交集。阎宝航询问女儿的病情，同时说周恩来认为从安全角度动身，需要再等一段时间才可让阎明诗回家与高素(壮丽 饰)和家庭团聚。并叮嘱心急的阎明诗好好预备，随时待命投入工作。 晚上，军统内，梁栋押着刘国平经过阴森无人的走廊上楼，整个过程气氛诡谲。 审讯室里，谭文强和黎永庄开始再次审问刘国平。刘国平仍然态度强硬，绝不坦白。梁栋突然上去打了刘国平几耳光，威胁说刘国平哗变的消息传进来了，现在他已经不行洗清自己，还不如趁早交待。刘国平平静一笑，说自己当然有法子证明自己的清白。谭文强正待询问，刘国平却突然从窗户跳了进来，自杀身亡。 这天，阎宝航和高素带着几个年幼的儿女到北碚郊游，徐仲航同时上船，途中与阎宝航接头。阎宝航告知徐仲航，关于刘国平哗变的消息已经被证实是谣言，刘国平英勇牺牲。根据红岩村指示，已经不消再转移，没有暴露就能够继续工作。谈话完毕，阎宝航让徐仲航半途下船。徐仲航颇有不满之意，下船离去。 北碚，谢恩成夫妇再次转移后的电台藏匿地，高素带着孩子们和王芳(范艳 饰)在在院子里玩耍，王芳同时在留意着四周的消息。 屋里，谢恩成向阎宝航汇报电台藏匿地点。阎宝航认为米缸不是一个万全之地，让其将电台放在门槛下面的地板内，如遇搜查，此乃盲点，不易暴露。同时奉告自己正在预备一个备用电台，人选也正在物色。而且新的译电员也行将就位。指示虽然现在这里很安全了，但必须连结高度警惕，确保秘密电台随时能够工作。