城防司令部，阎宝航(唐国强 饰)被软禁在一个房间里。宪兵送来还算丰厚的饭食，阎宝航自在地大吃大喝，毫不在意。吃完后，阎宝航要求给家里打个电话。宪兵阻止。阎宝航随即提出见刘峙(石小满 饰)。宪兵却不予理睬。阎宝航显得有些无奈了。林园的一处草坪，戴笠(孙敏 饰)和宋美龄(王静 饰)在一路散步，戴笠寻机提起刘峙抓走阎宝航。宋美龄问为何，戴笠回答可能是为了自己的别墅的工作，目的是断了建筑别墅的资金。戴笠暗示当年“双十二事项”时，宋美龄和自己都欠了阎宝航的情，宋美龄同意，并说当时也是必不得已，阎宝航与张学良(王洛勇 饰)的渊源深厚，安抚东北军，当时只要他能做到。城防司令部，刘峙来到，阎宝航要求给宋美龄打电话，刘峙不允，但送上几只雪茄，现在只能让阎宝航呆在这里。[回述之二]：1936年的南京。街上的报童喊叫着卖报：中共从中成功斡旋，促成抗日统一战线，“双十二事项”和平解决，蒋委员长行将返回南京。南京，阎宝航和高素(壮丽 饰)在被特务周密监视的家中议论时局，阎宝航认为，此事一出，以蒋介石(盖美 饰)的为人，绝不成能轻易放过张学良。此后东北军的日子将非常艰难，收复东三省更是遥遥无期了。深夜，戴笠突然给阎宝航打来电话，说张学良已经被蒋介石弄回南京软禁，让阎宝航去见见张学良。次日，阎宝航去见张学良，见面之前，宋子文(李向东 饰)要求阎宝航飞往西安，安抚东北军主将和杨虎城(杜江宁 饰)，并释放扣留的几十架飞机和一些政府要员。并表示要用自己的专机送阎宝航去西安。阎宝航见到软禁中的张学良，张学良让其按照宋子文的意思照办，并带去给杨虎城等人的亲笔信。张学良对自己的处境依然悲观，但阎宝航坚持要去宋美龄那里要一个包管。张学良表示同意。阎宝航见到宋美龄，宋美龄做出承诺，只要阎宝航一切按计划实施，张学良的工作定会圆满解决。西安，阎宝航见到杨虎城以及东北军将领，转达张学良意愿。众将领忿忿吵闹，阎宝航力劝诸人，以国家大义为重，目前抗日是第一要务。西安，西北剿总军官来报，几十架被扣押的飞机和那些要员已回南京，但蒋介石随即翻脸，命令撤销了杨虎城等人的职务，张学良也被移交军事法庭候审，由顾祝同担任西北行营主管。阎宝航闻讯大惊，知道自己被蒋介石等欺骗，痛苦不胜，进退失据。阎宝航最后决议立即返回南京，找蒋介石、宋子文等人理论。西安，郁闷中的阎宝航独自一人在房间内借酒浇愁，韬光养晦。突有军官来报，说有一个朋友约见，阎宝航断然拒绝。军官告知，此人是中共的周恩来(刘劲 饰)，阎宝航顿时眼睛一亮。阎宝航和宋子文坐在轿车内，一同去奉化面见蒋介石。阎宝航对蒋介石背信弃义布满抱怨，大骂蒋介石不守信誉。宋子文支吾不语，显然也有难堪之处。到了奉化蒋介石官邸门口。宋子文却突然不肯下车，表示自己不想见到蒋介石。阎宝航无奈，只好零丁进入官邸。官邸会客室，阎宝航独自等待。宋美龄来到，阎宝航对宋美龄抱怨自己被行使，陷于不义。宋美龄说蒋介石此时正在气头上，见他恐怕也无济于事。奉化，张学良被软禁处。阎宝航在特务的周密监视下见到张学良，诉说自己四次求见蒋介石均被拒绝。张学良仰天长叹，要阎宝航不消再去找蒋介石了，，并让阎宝航独自珍重。军统办公室，谭文强(邵汶 饰)接到卢波(梁镜珂 饰)找梁栋(夏凡 饰)电话，谭文强告知梁栋不在，并说卢波与梁栋这么吵吵闹闹，不如趁早了断，况且梁栋最近大概卷入阎宝航被抓的工作中央去了，念头使人生疑，让卢波最好离他远些。卢波绝然挂断电话。