联大的李公朴(张弓 饰)等人在盛兴茶楼聚会，特务赶到将李大叶(魏智 饰)抓获，王雁(杨雪 饰)赶紧将这一情况告诉了龙云。可等龙云找徐远东要人时，特务们早已把李大叶转移到一处秘密据点，云龙命令身为保安司令的范天喜(陈宝国 饰)调查此事。范天喜发现薛凉行使滇缅公路倒卖私盐，让春儿(于明加 饰)和夏儿(袁志博 饰)(袁志博 饰)调查此事，预备顺藤摸瓜查出幕后的大鱼。春儿和夏儿行使薛凉喜欢酒绿灯红的毛病将他绑架，并留下了“若要此人，拿李大叶来换”的字条。春夏二人扮作军统特务套得盐及账本的所在，龙云大怒，命令把在物资局仓库中的运盐车全数扣下。毛人凤(荆明华 饰)见人证物证都到了龙云手里马上决议用李大叶换薛凉以防惹出更大的麻烦。李大叶获救，龙云向徐远东发出警告，要他关掉秘密据点，徐远东只得照办。而对于倒卖私盐一事，最终薛凉作为替罪羊被枪毙。缅北战局吃紧，蒋介石录用天喜为滇军第二路军司令，命他前去滇西火线守备怒江。天喜担忧自己走后云龙在昆明就会孤掌难鸣。范天喜接到命令叫他马上动身前去火线，并在火线驻扎的命令，天喜因为担心龙云及闻一多(娄宇健 饰)(娄宇健 饰)等文人，故将春儿夏儿等人留在了昆明。一晃三年过去了，德国战败投降，美军取得了太平洋战争的胜利，并在日本投放了原子弹，抗日战争胜利的一天行将到来。龙云对于委座派中心军进驻昆明的决议非常不满，毛人凤命令监听他与卢汉和范天喜的电话，不得让他离开昆明。在怒江火线的范天喜想赶回昆明，但却接到收回滇越铁路主权的命令，杨杰提出取代他出头帮助龙云。