日本人想杀了保罗嫁祸给滇军，可是这个日本人被徐远东杀了。保罗躲到了范天喜(陈宝国 饰)那里，与日本人勾通的帕克夫人果然打了电话过来，说保罗被滇军杀害，让范天喜给一个合理。范天喜买了一双日本人穿的木屐回家，想试验春夏秋冬四人中，哪个是卧底，可是，这个信息却被曹妈(赵红霞 饰)知道，告诉她们范天喜怀疑她们。“保罗”的死讯传了进来，国民党中心给了龙云和卢汉很大的压力，面对质疑，范天喜只说自己晚上预备了一个饭局，重要人物会悉数登场。春夏秋冬四人相互推诿，怀疑彼此才是真实的日本人。饭局上，帕克夫人和影佐强烈要求范天喜就保罗的死，给他们一个交接，但出乎他们意料的是，保罗突然出现，揭穿了帕克夫人的真面目，影佐却依旧一副强硬的态度。影佐调回日本了，日本人对其在昆明的不检行为表示遗憾，这说明日方就算认输了。可是国民党中的亲日派不答应范天喜他们再将局势闹大。卢汉派范天喜去接军械，这一次，云南的民众对范天喜表达了尊敬与爱戴之情。王怒江(马诗红 饰)奉朱总司令命令，去迎接贺总指挥跟二方面军，他们对云贵地形不熟，又遭到敌人重兵堵截。春夏秋冬四人，不想被怀疑成间谍，因而逃跑了。龙云给范天喜升职为师长，并派他去消灭共党和红军。蒋介石这次亲身点范天喜的名，让他做滇军的先锋，迎头痛击萧克和贺龙，部署作战计划，再立新功。范天喜又要打红军，心里老大不高兴。回抵家里以后，才发明春夏秋冬四人重新回到了群英楼，因而派包大刚(张烜赫 饰)追回他们。