张国焘(高兰村 饰)主持召开紧急会议，要求大家都要交了枪，才准进入会场，只有许世友(张秋歌 饰)不听从，张国焘对许世友总网开一面，这次也不破例，破例答应许世友带枪进入会场。在张国焘错误路线的指挥下，红四方面军陷入了敌人的围困当中。情况非常危机，许世友冒险让审干队职员上前沿杀敌，结果大部分人都牺牲了，李全有活了下来。张国焘、徐向前(任明生 饰)召开紧急会议，商讨突围方案。许世友的三十四团被徐向前总指挥派当“突围尖刀”，许欣然接受命令，严酷组建突击营，并自己担任营长。突围后部队进入四川，群众热烈欢迎许世友所部，敌人心惊胆战。群众欢迎许世友下台表演武功，展示身手，暗藏的敌人诡计对许暗下毒手，被许击毙……