中国革命史上的一代名将许世友(张秋歌 饰)，因病归天。王震受邓小平(卢奇 饰)委托飞抵南京，加入许世友的追悼典礼，并对他的土葬问题作了“特殊”说明。 解放前，许世友为逃恶霸李静轩(徐展 饰)的追捕，离别母亲、妃耦逃到洛阳。为吃饱肚子，许世友结识了吴德江(范 明 饰)，当兵到保安大队。许世友、吴德江惊喜发明两人碰巧同年同月同日生，即结为弟兄。保安队高队长(石黎明 饰)为娶三姨太逼朋友们凑份子送钱，士兵们不满。吴德江最终被逼带朋友们投奔红军，许世友留下回许家岙探母并找李静轩报仇。一心想杀李静轩报仇的许世友并未如愿，再次逃走后加入了红一军，与吴德江意外重逢。为夺李静轩的武器，许世友、吴德江加入了王树声(李保安 饰)指挥的战斗，许世友表现突出，亲手杀了敌人李静轩。吴德江身负重伤。在吴德江的极力推荐下，许世友接替吴德江担任排长工作。张国焘(高兰村 饰)被派到鄂豫皖中心分局任主席，邂逅许世友……