太子与恩师宋莲洒泪而别,自此宋莲亦结束其宦途生涯.朱栋(刘侃 饰)即将封王,欲请立义母金菊(赵恺依 饰)(赵恺依 饰)为妃.马皇后重病卧床.奉胡惟庸(侯天来 饰)生前之命,林贤东洋借兵至南京.朱元璋(陈宝国 饰)欲迁都西安.宋莲客死途中,朱元璋悔恨不已.众皇子归南京叩拜病榻之上的马皇后.天数历来非人定,马皇后故去.朱元璋悲伤之余,决心后宫从此不再立后,委郭娘娘掌管六宫.假装成使者的东洋高僧,金殿面圣,乘机弑君,朱元璋早已暗派亲兵埋伏左右,东洋之兵辈全奸,林贤被擒.蓝玉(李翰均 饰)(李翰均 饰)被封"太傅",却并不称心,而心生不满.