胡惟庸(侯天来 饰)亲临皇觉寺请李醒芳,邀其写讨朱元璋(陈宝国 饰)之檄,引楚方玉(邓英 饰)(邓英 饰)一事,李醒芳对朱元璋恨入骨髓,遂应允胡惟庸所托.朱元璋寿诞将至,达兰(卡迪琳娜 饰)也在为仁和宫的寿诞宴上毒害朱元璋做着最后的预备.寿宴之上,歌舞泰平承平,喜气洋洋,世人贺寿,而朱元璋已安排好的太监在仁和宫搜出陈友谅(李庆祥 饰)传国玉玺.真妃敬上毒酒,被朱元璋识破,胡惟庸为灭口,寿宴之大将达兰斩首.朱元璋废朱梓(张兵 饰),并疑心胡惟庸与达兰弑君有涉.歌舞泰平承平的南京城杀机暗藏.
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