因为涉及十三省的身份，戴京耀无法将耿三(赵恒煊 饰)的情况向白玉(杜若溪 饰)尽情宣露。白玉对十三省仍怀有敌意。戴京耀与蓝芝渊(文江 饰)、刘署长(张延平 饰)见面，提到了搞武器的使命。渡边认为戴京耀的出现说明附近必然有抗联部队在活动。他命令特务监视东庙，必然要抓捕戴京耀。 戴京耀要求耿三搞武器，耿三提出一些疑问，两人产生争论。 李季(王伟光 饰)听说了武器的事，也找耿三商量一路干。耿三拒绝，李季由此怀疑耿三是否投靠了日本人。 雪琴(潘艺心 饰)发明李季与耿三过从甚密，两人并不是誓不两立的宿敌。她想通过李季与耿三的关系，借以领会十三省的底细。 雪琴频频出现在李季身边，喜欢漂亮女人的李季果然中计，绑了雪琴的票。刘署长立即找蓝芝渊反应情况，蓝芝渊授意刘署长去找耿三，想要十三省出头赎票。