白玉(杜若溪 饰)逼问耿三(赵恒煊 饰)的烟袋的来历，耿三终于明白她把他当成了杀父敌人。巴托告知了耿三关于白玉的生事。耿三无法把事实真相告知白玉，他担心白玉还会做出傻事。 金铭姬(王珂 饰)认为十三省并不坏，不像是一伙匪贼。十三省发明了渡边行动的可疑。全城都知道志勇帮要投靠抗联，可肇源城的警署，城防团都没有消息，渡边很不正常地把日军连夜调往哈尔滨。 十三省担心投靠抗联的志勇帮可能会遇到危险。耿三连夜赶去。发明去哈尔滨的日军半路掉头，开往志勇帮的活动方向。那边的枪声响成了一片。 赶到枪声响处，十三省发明了满地的血迹。耿九在草丛中找到了志勇帮惟一的幸存者三毛楞(陶慧娜 饰)。耿三让志勇帮幸存的三毛楞带路穿山越林，终于赶在刘勇(钱漪 饰)与西进纵队汇合之前，突然出击，打乱了渡边的计划，与西进纵队一路消灭了假扮匪贼的日军。 耿三提议下级调查志勇帮如何与处所党组织取得联系的。由于渡边的阴谋是由地下党组织相传的。地下党组织内极可能有问题。