毛泽东(唐国强 饰)颁发了题目为《论持久战》的演讲，蒋介石(马晓伟 饰)看到后，暗示部下不要只顾着火线打仗，却忘了后院失火，并派鹿钟麟(吴京安 饰)任河北省政府主席。 刘邓研究冀南形势，邓小平(杨俊勇 饰)提出要亲身去冀南领会情况。刘伯承(张再新 饰)(张再新 饰)与鹿钟麟商谈，进展鹿钟麟以民族大义为重,一致抗日，并以物资为支援。鹿钟麟表面感谢，心中却还有打算。 邓小平到冀南，和徐向前(任明生 饰)一路抓紧建立抗日政权，成立冀南行政公署，并进行公然选举，社会各界人士都能够加入，并在政府中任职，一时间在群众中成为热议的话题。杨秀峰(马文波 饰)被选为冀南行政公署主任。 一次与日军的战斗中，段方升(许铂岑 饰)受伤陷人危险地步，命悬一线之时，陈再道(马晓云 饰)率部解围，段方升大为感动，正式加人八路军。 美国大使卡尔逊到冀南考察，邓小平、徐向前热情欢迎。