特工小林落入吉野(陈威 饰)手中，神秘的猎狼将消息提供应周墨浩(牛飘 饰)。王文渊(吴承轩 饰)假扮大夫混入病院非但没能救出小林，险些又落入日本人的陷阱。小岛(王泽霖 饰)对小林严加拷打，威逼利诱，最终小林不胜苦痛，将王文渊等人行踪招供。又是神秘的猎狼实时把消息告知，周墨浩和王文渊等人得以有所预备。王文渊正要撤退，小岛已经赶到。顾婷(吴婷 饰)和小王(陈志杰 饰)掩护王文渊以及受伤的赵婧(王梓桐 饰)撤离，小王中弹身亡。但王文渊和赵婧二人跑了一半为了以免顾婷被围困又折回营救，却眼睁睁目睹小岛将顾婷杀害。王文渊悲痛万分，誓死要为顾婷报仇，为了得到武器和小林的消息，来到茶楼找丁三爷(周杰 饰)帮忙。在经过丁三爷的考验后，换取了小林的消息。小林不胜日本人的几回再三要求，乘机在茶馆时跳窗逃跑，不意跳窗后跑了没多远就被王文渊逮了个正着，王文渊让小林回到日本人身边，还有安排，小林又惊又怕，只得接受。