经过世人的缜密安排，行使调虎离山之计成功在武汉日军华中派遣军的司令部取得了重要情报，从中得知了冈村宁次的战略部署以及一项绝密计划——蝙蝠行动。冉华(李卓霖 饰)猜测这位执行此计划的重要人物波田久雄(景岗山 饰)已经在路上。日军特务波田久雄正如冉华所猜测一般，已经抵达了重庆码头，但由于冉华所提供的消息，重庆国军方面对来往的人都会周密排查，波田久雄被困在码头。恰巧这日正是公民党军事参议院高参何东森(钱志 饰)女儿何静瑶(杨露露 饰)返国的日子，波田久雄行使何静瑶的特殊身份成功脱离检查进入重庆。而何东森对于女儿静瑶对这位田师长依依不舍而不安。与女儿的扳谈更让他对这位田师长怀疑，命令查清这位田师长的身份。王文渊(吴承轩 饰)和沈小西顺利来到重庆，王文渊也见到了阔别2年之久的赵婧(王梓桐 饰)，两人再次合作。而另一方面何东森由于蝙蝠计划挽劝程宏志(于子宽 饰)副顾问长延后几日前去湘西却遭到程处长的拒绝。王文渊和赵婧找到军统孙谏(徐鹏凯 饰)想要合作配合寻找波田久雄奈何孙谏并不配合。波田久雄探查国军军事委员会驻地戒备森严，涓滴没有可趁之机便假意拜访何家。