方天翼(张若昀 饰)将黑狐突击队顾问长王文渊(吴承轩 饰)推荐给南边局。王文渊被调往中共南边局。半年后，中共南边局指派王文渊与公民党军统联合行动，介入捣毁日本人制作法币伪币的“松机关”阴谋。王文渊与军统上海站联络处负责人周墨浩(牛飘 饰)（表面身份是维持会会长）、军统第三行动队队长许美珍(赵一麟 饰)，联合行动中共方面联络人顾婷(吴婷 饰)、负责报务和联络以及破译密码的赵婧(王梓桐 饰)汇合，计划阻止这个经济阴谋。日专家大贺须振(梁同裕 饰)来到吉野(陈威 饰)的司令部，想在这里实现制作法币伪币的研究。然而早在大贺须振早就已经被许美珍手下的特工盯住。王文渊从许美珍处得到宪兵司令部的大致情况，萌生了一己潜入日军宪兵司令部，销毁日本专家制作法币假币的模版。王文渊说干就干，顺利潜入到了日本司令部大贺须振的居处，可千算万算没有料到，大贺须振原来是特工身世，对潜伏在暗处的王文渊的行动管窥蠡测。王文渊被匿伏的吉野等人控制，眼看王文渊陷入绝境，绝处逢生之际，门外突然一声巨响。原来，王文渊早就让许美珍放置好了定时炸弹，王文渊趁乱急忙夺得枪械，在许美珍等人的掩护下，内突外应终于还是让王文渊全身而退。