黄河渡口，面对聚积如山的粮食，战士们高兴地笑了。 周大勇(耿乐 饰)等预备开几包粮食，王成德(朱宏嘉 饰)阻止了。为了榆林城下的几万将士，独立营一起忍饥挨饿，自筹粮食艰难地往榆林进发。 西北野战军攻打榆林，蒋介石(盖美 饰)认为这是与我军决战的大好时机，急忙飞抵延安召集众将鼓励士气，布置使命。可当他来到毛泽东的住处，看到简陋的桌椅等他陷入思索。 公民党第36师师长钟松(蒋瑞征 饰)率军穿越沙漠，支援榆林。 蒋介石的行动正中毛泽东的下怀，敌人大部队北上，陈赓趁机南渡不会再有大的威逼。行进在陕北山路上的毛泽东立即电令陈谢兵团提前渡河。 彭德怀(姚居德 饰)指挥部队预备攻夺榆林城。 运粮队离榆林城越来越近，可是独立营守着粮食却饿的大肠告小肠。杀马是违反军令的，周大勇忍痛杀了自己的坐骑。 毛泽东背靠主力，面对黄河，可是他不靠近主力，但是黄河。刘戡决议行使毛泽东倔强的性格特点声东击西，暂时放弃与钟松南北对进夹攻彭德怀，而全力对付毛泽东。 毛泽东为了吸引敌人，减轻彭德怀的压力，决议让敌人看见自己，带着刘戡转圈圈，捉迷藏。过一座桥的时候，故意写下“毛泽东由此向东”的牌子。刘戡果然入彀。