日本间谍野上出访化身为厨子老方被田佑年(曹云金 饰)认出，还非得拉着他去见野上出防(刘亚津 饰)，正好厨房的店员听说有人和老方长的像，都想一路去看看这小我，店员们把老方带上，把他带到了店里面，倍新一看哥哥给人带了回来，眼睛睁的看着哥哥回来了。眼看着就要露馅了，预备好哥哥的衣服，野上出防换上衣服就出来，店员们都看着两人长的太像了，野上一会用日本人的身份，一会用老方的身份，最后才把这个局给破了，老方说日本人欺负中国人，带着店员们一哄而散。田佑年左右难堪，无奈自己难以在两人之间处理。 野上成功的骗了世人，晚上就和小倍新扮成盗贼把矿厂的文件给烧毁了，机车工作只好暂停。田佑年的店里近段时间以来一向赔本，他只好把剩下的钱拿去打发店员们，百里冰(俞惠子 饰)骑着骡子路过田佑年的店门口，无意之间说起自己的父亲百里无垠购买了大批骡马，他就知道是百里无垠搞的鬼，马上雇车就去了波特(曹操 饰)那里，没有料到腊八蒜(颜冠英 饰)已经比他先来一步。挺身而出上门推销，被波特请进房间去，用高价把马匹卖给他，本来10两银子的马匹卖给波特100两银子，不懂熟行的波特爽快的同意了，就在他要给订金时，田佑年闯了进来破坏了腊八蒜的计划。 田佑年把腊八蒜的阴谋告诉给金达(卡尔 饰)师长，这洋人材明白过来是县令搞的鬼，现在燃眉之急是把煤给运进来，得加速造火车头。田佑年了高兴了，要说开火车这大清朝只要田佑年一人会开，图纸烧毁了没事，妙丽(周筱琳 饰)已经前去皇宫里找皇上要图纸，皇宫里还有一份比利时人给皇上造的火车头，正好有图纸能够拿来用。田佑年一看可行，悄悄去到知县府上，设计百里冰，看着她骑着驴上前打猎，自己也去市场上买了刚死的猎物，骑着毛驴，碰到百里冰对她说自己的毛驴是经过洋人的专业训练，这百里冰一听马上就把自己的三头驴换田佑年的一头驴。接连着把家里的驴都送进来学习洋人的驴术，把百里无垠一听就知道有诈，直接冲到田家去找麻烦，他以为田佑年蛊惑他女儿，让田佑年当众包管不再和百里冰来往，田佑年包管了，随着百里冰一记耳光发在他的脸上… 妙丽从宫里回来了，却没有涓滴的好消息，李鸿章说最近宫里反动派闹的不成开销，爬借了图纸惊动了宫里的老臣，等过段时间过后再说此事。可是开滦的煤炭越积越多，田佑年找到在小倍新店里打工的欧叶，找他一道去实施一个大胆的计划。