山寨一役日本人惨败，王拐子(张凯 饰)也受了伤，哼哼唧唧地躺在床上擦药，觉得是水龙(于俭 饰)耍了他，恨恨地吆喝着要报仇。小米(罗栋 饰)阐明，王拐子之所以能活着回来，多亏了赵有亮(王新 饰)等人手下留情，因为芸娘(齐一闻 饰)曾经帮助过他们，他们答应不到万不得已绝对不会危险王拐子。看着日本人如何如何残忍，八路军倒是这样以德报怨，王拐子沉默不语了。经过这一战，青峰山与日本人算是彻底破裂，唐老大答应抗日却不愿接受收编，赵有亮安慰世人，至少他不再与汉奸勾通，也算是一件好事。等了多日不见日本人的消息，伤员们也好得差不多了，赵有亮决议下山，唐娜(唐妤萌 饰)舍不得嘎子(谢孟伟 饰)要跟着一路走，赵有亮却觉得她只要继续留在山上才能坚定唐老大的抗日意念，唐娜哭着抱住嘎子不松手。水龙暗地里摸回山寨，想要暗杀唐老大抢夺寨主之位，一番拼杀后水龙饮弹自尽，唐老大也中枪不治身亡。唐娜带着无比悲痛的情绪当了山寨的新主人，带着山寨的众弟兄进入八路军。