八路军沂水支队队长赵有亮(王新 饰)受命截击鬼子的分队，来到了以杂技著名的揦子村附近，战斗正酣。嘎子(谢孟伟 饰)带着傻子哥哥大招(胡洋 饰)进城逛庙会，误会中撞上了共产党底下联络员张涛和寡妇夏迎春(周楚濋 饰)。此时日本人正在城内举办一场比武大会，唐棠下台比武，被日本人用奸计害死，临死前将一块腰牌给了嘎子和大招，嘎子气但是，下台与日本武士比武，误杀了沂水县最高指挥官佐藤裕二(谢承均 饰)的弟弟佐藤三郎，日本武士追杀两人直到揦子村，全村百姓与日军展开厮杀。此时赵有亮赢得了战斗，正预备和政委舒一曼撤离。武士小分队带着伤兵离开，临走时放出狠话，你们村惹上大祸了。村里人内心不安，却又为了珍爱嘎子和大招纷纷鼓起勇气。