萧以恒(徐僧 饰)部回到云南昆明。江小刀(蒲巴甲 饰)、陈皮(郝荣光 饰)、猴子(陈作深 饰)三人在大街上漫无目标寻找沈沛琴(郑亦桐 饰)女儿。如意(张如意 饰)、陈皮不约而同来到曲家大药房与组织联系，二人自然也明白他们是志同志合。曲掌柜转达下级赞成他们结婚的决议，说这也是沈沛琴提议的。陈皮提出收养沈沛琴的女儿。江小刀在沈沛琴的墓前悼念，江白凤(宋茹惠 饰)到来，母子惜别，小刀说必然回来给阿妈养老送终，江白凤说会照顾好沈沛琴，要小刀活着回来。 江小刀部和鬼子打了一年多的拉锯战，终于接到反扑滇西的命令。刘公为(高峰 饰)转达萧以恒的指示，江小刀作为先头部队为中心军侦查地形形貌和军事配属，独立团随后赶到。江小刀看出刘公为有话要问他，就安排陈皮去部署开拔的事儿。刘公为问他沈沛琴女儿的事，小刀不肯意说，刘公为说自己一向深爱沈沛琴，爱她不是小刀一小我的权利。 中心军长官颜向辉向江小刀、陈皮部署使命，并说在七道河渡口有盟军投放的帆船，让他们过江侦查。同时也说明此次使命没有后盾，对使命的难度要有充实的心理预备。江小刀说，夺回滇西义不容辞。临动身前，刘公为又来找江小刀问沈沛琴女儿的线索，二人达成共鸣，有线索必然相互奉告，握手为盟。江小刀部开始行动，随时向师部萧以恒、颜向辉汇报进程和侦查情况。小刀让阿花通过无线电汇报鬼子军事部署，却被坂井部队监听，土原(孙亦沐 饰)听出是江小刀的声音。坂井命令土原消灭江小刀部。 江小刀刚报告完就遭遇土原袭击，紧急撤离至一个空村落。陈皮提示不行开电台，会被窃听或定位。小刀带阿花上山向萧以恒汇报。萧以恒听到听筒里传来的枪炮声，说小刀有危险，请求带兵支援。颜向辉以多次渡江会引起鬼子怀疑影响大战为由不允。这边小刀他们职员没有伤亡，电台被毁。小刀部署自己、陈皮、独眼(宋撼寰 饰)各带一队去三个阵地侦查，大虎(刘笑 饰)和阿花留守。阿花说能够找鬼子电台传回情报。几小我又一路研究去鬼子电讯室发情报。 陈皮、独眼等在外侧佯攻，土原等带所有鬼子出击。小刀、阿虎和阿花潜入电讯室发报，小刀最后说二十一点渡口船来接应。萧以恒请示让他们撤回来，颜向辉坚决差别意。土原等返回截击小刀三人，大虎在掩护小刀、阿花撤退时被土原击中。大虎拉响手榴弹，和鬼子玉石俱焚。小刀派独眼渡江回去送地图和情报，把手表给他让他自行掌握时间。独眼说小刀还欠他一样工具，被陈皮打断。小刀说，告诉萧以恒他们在这边等待时机配合反扑。