叶挺(高发 饰)来到莫斯科，认真地向党中心和共产国际写了关于广州起义的报告，申诉了自己的观点，却杳无音信无消息。他找到共产国际东方部，巧遇中心委员项英(杨光华 饰)同道，却遭到王明(吴柏宇 饰)礼遇。王明还说了许多危险同道的尖刻话，叶挺无法容忍，震怒之下离开了莫斯科，脱离了党的关系，到欧洲等地流亡。叶挺只身流亡到德国首都柏林，经济日趋窘迫，开始隐姓埋名做工糊口。他包过留学生伙食，卖过水果和豆腐，开过饭馆，甚至拣过剩菜叶，饱尝了生活的辛酸，也更坚定了革命意志。他研究德国的政治、军事、经济、文化，秘密进行了多项军事化学尝试，并取得了本色性的进展。他时刻关注国内革命斗争的意向，通过与周恩来(刘劲 饰)、宋庆龄(章艳敏 饰)、廖承志、邓演达等人的来往，革命热情日益高涨，恨不行立刻返国去加入革命斗争，投身到武装革命的洪流中去。1931年“九一八事项”爆发后，叶挺再也不行平静了，通过各类途径关注国内局势，为祖国前程和命运深深担忧。1932年秋，叶挺举家返回澳门。公民党方面陈济棠、陈诚(杨刚 饰)、余汉谋等屡次对他拉拢利诱，叶挺心胸坦荡，予以果断拒绝。叶挺意外埠见到了中共中心军委派驻十九路军的军事代表张云逸(邓雪松 饰)，使他看到了光亮和希望。