省委书记张太雷(王凯 饰)来到叶挺(高发 饰)家里，告知中心批准了广州起义计划，决议12月13日进行广州起义，叶挺担任起义总指挥、工农红军总司令。叶挺虽对起义心存疑义，但仍坚决地接受了使命。1927年12月11日清晨，广州起义提前进行。军力空虚的张发奎(沙杰 饰)部队很快被起义部队消灭，起义兵天亮时占领了全城。叶挺和张太雷等领导人来到广州市公安局，宣布广州苏维埃政府成立。叶挺在会上作军事报告，并命令整编各起义部队为工农红军。张发奎等军阀在帝国主义兵舰支持下反扑广州，形势危机，叶挺建议起义部队撤离广州到农村建立根据地，遭到诺伊曼等人严峻斥责。12日下昼，张太雷在指挥战斗时不幸牺牲，叶挺接替总指挥重任，坚持与敌人激战。敌众我寡，广州起义终告失败，敌人攻占广州城，叶挺扮装潜回香港隐蔽。1928年1月1日至5日，中心代表李立三(张建祥 饰)在香港主持召开省委扩大会议，清算广州起义领导人错误。叶挺遭到“留党查看六个月”的处分，虽然中心很快纠正了李的错误决议，但叶挺的自尊心仍遭到了极大危险。1928年春节后，为躲避敌人追捕，排遣胸中郁闷，叶挺到新加坡等地，遭到华侨热烈欢迎，也引起敌人的注意。党的六大行将召开前夜，叶挺在周恩来(刘劲 饰)帮助下去莫斯科申诉。