西征部队顺利占领了环县三界庄，铁强(张铎 饰)被录用为红军群众工作队的指导员，谢昌林也在三界庄展开工作，成立了乡苏维埃政府，并担任书记一职。在大家的尽力下，当地百姓开始逐渐信赖、接纳红军。尤其是何月娥(战菁一 饰)，因之前有救命之恩，更是对红军布满了好感。 红二、六军团和红四方面军终于正式在甘孜会师。中心在转移保安途中得知了这一消息高兴不已。 甘孜会师今后，朱德、刘伯承(张再新 饰)开始别离跟贺龙(段卫平 饰)、任弼时等人扳谈，给他们讲述张国焘割裂中心的实情。贺龙、任弼时等人终于得知与中心联络不上的真相，他们坚决地选择站在中心一边，这让张国焘显得更加孤立。