离开根据地快两年了，毛泽东与妻子贺子珍(丁柳元 饰)把臂而谈，虽然长征以来一起艰难险阻，他坚信只有全军能够会师，革命就能够走出困境。一样辗转难眠的还有张国焘，离中心越近，贰心里就越焦躁不安。 彭德怀(黄品沅 饰)(黄品沅 饰)非常重视民族问题，他据说被俘的马团长“不见客”的工作后，亲身过来探望他，与其深入扳谈。彭德怀对少数民族的尊重使马团长对红军有了斩新认识。 陕北保安，中共中心迎来了外国记者斯诺和大夫海德姆。一见面，斯诺便被毛泽东的领袖风范和机智幽默所折服。斯诺深入采访，共产党和红军的崇奉、追求、执行力和坚定的革命精神让他惊叹不已。