沈三娘(杨净如 饰)继续将往事讲述给叶开听。她说当年花白凤(王艺曈 饰)听信江湖传言后与白天羽(张天阳 饰)打斗，两人失足落下千年寒潭之下。后来两人在与世隔绝的地方日久生情，珠胎暗结。后来，白天羽出了寒潭后想办场婚礼给花白凤一个名分。就在他在梅花庵想把婚讯告诉马空群(邱心志 饰)时，马空群却觉得他不应和魔教混在一路而向他出手，花白凤和白天羽双双被杀。然而老天有眼，花白凤后来虎口余生捡了一条命，最后还生下遗腹子傅红雪(朱一龙 饰)。沈三娘遗憾地称，自己身份暴露已经没有能力珍爱傅红雪，她求叶开取代自己珍爱好他。叶开赞成了。傅红雪醒来时发明自己在马芳铃(张馨予 饰)房间。马芳铃告诉他，幸亏自己发明的早才救了他。傅红雪关怀地问翠浓(柴碧云 饰)的着落，马芳铃告诉他，这个世上今后再也没有翠浓。原来马芳铃派人把翠浓发配了进来。傅红雪心情很郁闷，他骑着马狂奔进来。在沙漠荒野桃花庵的遗址处，傅红雪脑海里恍如幻现出当年白天羽在桃花庵惨死的惨状。贰心如刀绞，报仇的信念更加坚定。就在傅红雪愣神时，叶开突然出现。叶开揭穿傅红雪打算在婚宴时脱手报仇的打算，傅红雪闻言突然出手袭击叶开。叶开急忙应对。傅红雪和叶开打的难分难解。两人打斗期间叶开劝傅红雪打消报仇的念头。因为他和马芳铃都是自己的朋友，他不希望他们任何一方受伤。傅红雪告诉他，自己历来没有爱过马芳铃，而且自己从生下来就是为了报仇。所以他不会放弃。这时马芳铃追过来阻止了他们的打斗。翠浓被万马堂一干人押送途中路过一个小茶摊。翠浓认出茶摊几个女子正是无名居的几个暗探。不久，押送者一个个陆续倒地，暗探们蜂拥而上放出了翠浓。翠浓震惊地看到暗探中竟然有一人赫然就是锦猫(郑雪 饰)。锦猫告诉她，当初傅红雪故意一刀刺偏，她才捡了一条命。锦猫等人坚持要跟着翠浓继续干，翠浓苦劝大家离开，不要再从事暗探这种刀尖上的生活。众姐妹纷纷表示愿意跟着翠浓。翠浓见世人心意已决，也欠好再说甚么。叶开回到万马堂时，路小佳(张峻宁 饰)突然告诉叶开自己预备向丁灵琳(贡米 饰)求婚，因为自己不想再过流离失所的生活。叶开闻言大惊。路小佳拿出一封婚礼礼单让叶开代为转达。叶开勉为其难地答应了。叶开去找丁灵琳，他蕴藉地称如果有人要娶她怎么办。丁灵琳以为叶开向自己表白，她高兴地扑进叶开怀里，然后向他倾吐自己对他的深情。叶开一时再难开口。翠浓锦猫等人用迷药密晕前往万马堂的峨眉派弟子。她命令世人换上峨眉派的衣服混入万马堂。锦猫把一条装着蛇的袋子交给翠浓。她很好奇一条蛇怎么能成为对付傅红雪的秘密武器。翠浓告诉她，傅红雪练了魔教的一门武功，中了蛇毒变的半人半妖。只有他看到蛇或中蛇毒便会毒发。翠浓打算将蛇毒下到傅红雪的酒里，让他暴露无遗。