纳林虽然再次起了杀努尔哈赤(马景涛 饰)兄弟的念头，可是努尔哈赤力排众议，并且详细地阐明女真各部的形势，这才让自己和舒尔哈齐(赵鸿飞 饰)转危为安。纳林最终赞成放了两兄弟，可是不会借给他们一兵一卒，去对抗尼堪外兰(薄贯君 饰)。 努尔哈赤，舒尔哈齐兄弟二人与重伤的东哥(陈德容 饰)离别，努尔哈赤断刀为盟，立下誓言，永不辜负东哥对自己的恩情。努尔哈赤对弟弟说，他要化敌为友，要行使李成梁(徐敏 饰)这个敌人，把他当成靠山。努尔哈赤回到抚顺见李成梁。努尔哈赤告诉舒尔哈齐自己如果回不来，就要弟弟照顾东哥一辈子。并且向弟弟袒露自己对东哥的爱慕，早已深爱东哥的舒尔哈齐陷入两难的境地。 努尔哈赤独自来到李成梁处，见到了被押为人质的佟夫人和儿子，原来李成梁足智多谋，早把努尔哈赤的家人扣为人质，以便作为日后要挟努尔哈赤的资本，对此努尔哈赤虽然感到惊讶，却没有对佟佳氏表现出应有的关怀和疼爱，此时他的心里一向想着如何复仇。努尔哈赤要李成梁举荐他接替其父建州都督的地位，条件是努不再追究以往二人的宿怨，并让自己的儿子褚英做他的人质。李成梁赞成了他的要求，并用剑将其手上的铁链砍去。努尔哈赤和舒尔哈齐再度重逢，二人决议重回建州城，重振祖宗基业。 努尔哈赤和舒尔哈齐回到都督府看到府内一片萧条，众乡邻都质疑他二人的能力。努尔哈赤与舒尔哈齐配合承担起了重建建州的重任，令乡邻另眼相看。努尔哈赤与舒尔哈齐找出仅存的十三幅盔甲，对天盟誓，不报家仇，誓不为人！夜间一伙黑衣人狙击努尔哈赤兄弟，他们奋力拼杀脱离险境。次日有图伦戎行要谋害兄弟俩，二人浴血奋战。