乌拉部落的族人据说要布占泰(马跃 饰)到华夏去，顿时把贝勒府围了起来。布占泰被逼无奈，只得把阿巴亥(程莉莎 饰)(程莉莎 饰)送到了建州。努尔哈赤(马景涛 饰)在攻打辉发的路上，遇到金台吉(刘冠翔 饰)带领人马挡住来路，金台吉不退兵就只要和他开战，但努尔哈赤发过誓十年之内不攻打叶赫。只好退兵。 努尔哈赤对阿巴亥的态度非常冷淡，他告诉阿巴亥：当初布占泰逼死了东哥(陈德容 饰)，今天他要让阿巴亥生不如死。阿巴亥被安排在一所荒僻冷僻的房子里，自己的衣服要自己洗，饿了要和家丁一路吃饭。阿巴亥心中如翻倒了五味瓶，眼泪止不住滚流下来。 努尔哈赤来到东哥墓前，兴尼娅突然出现。兴尼娅让努尔哈赤放出谣言说要重新攻打叶赫，以吓退金台吉。这正是东哥暗中出的主张。努尔哈赤突然察觉到甚么，他逼问兴尼娅，兴尼娅宁死不说出真相。兴尼娅让东哥去见努尔哈赤，东哥说还不到时机。 阿巴亥与乔装的布占泰悄悄见面，阿巴亥委屈地哭了，布占泰给了她些衣服和吃的。努尔哈赤预备以进山采参为名，带少量部队突袭辉发。舒尔哈齐(赵鸿飞 饰)并差别意，不打叶赫打下辉发也无法管理，努尔哈赤则说如果这样就把辉发的族人赶到建州。五兄弟都在询问努尔哈赤何时攻打叶赫，努尔哈赤表示攻打叶赫之时，也就是与朝廷公然对抗之日。 努尔哈赤按计划行事灭掉了辉发，金台吉和布占泰来找李如柏(王屹 饰)，要向朝廷密告他的失职。李成梁(徐敏 饰)立刻进京，收买兵部官员，让朝廷增发二十门红衣大炮，以镇住努尔哈赤。