板垣指示东条英机将德王(修庆 饰)弄到东京来敲打敲打。在金井章二的安排下,德王、李取信等访问日本。与板垣、东条谈判时,德王提出建立蒙古国问题,日方差别意建国,只赞成成立"蒙疆联合委员会"。德王非常恼火。 日方特意安排德王参观生产飞机大炮的军工厂,还用豪侈淫逸的生活腐蚀这帮人,德王不敢拒绝为他安排的陪宿妓女,但夜里却一脚将其踢了进来。日本天皇颁给德王一枚宝瑞勋章，还是二等的，德王深感屈辱。 1938年春,毛泽东(李克俭 饰)频频强调内蒙归绥以北大青山战略职位的重要,指示建立大青山抗日根据地。李井泉率大青山抗日游击队挺进绥远。云泽根据中共伊盟工委指示,召集李森(格桑 饰)、高风英等人,组成了蒙汉抗日游击队,在平绥铁路沿线不 断袭扰日军。云泽又派哈斯高娃(唐嫣 饰)(唐嫣 饰)等多量青年到延安进修，培育蒙族革命干部。 成陵迁移的队伍终于动身了。多量军民护送成陵西迁,一起高唱《圣主成吉思汗》。灵枢途径延安时,延安各界进行隆重公祭,董必武等中共领导人列席。 德王感到投靠日本人却立国无望,就派人暗中与公民党方面联络,军统华北区主任马汉臣与德王秘密见面。马汉臣送去蒋介石(盖美 饰)颁发给他的委任状和供联络用的电台。虽然一切均在极隐秘状况下进行,但日本人却管窥蠡测,由于连德王的司机都是日本特务。 日伪军扫荡土默特，杀害了云泽的父母，烧毁了房子，所幸云泽的妃耦儿女被救出来，送到延安。