肖柯(侯杰 饰)回到久此外北平，他非常想念宁广冬(张恒 饰)，回忆小时候和宁广冬在一路的点点滴滴。他把鲜花摆在被炸毁的家门前久久不忍离去，边烧纸钱边哭诉对母亲的思念。看着自己拉扯大的孩子依然惦记着她，宁广冬感动得以泪洗面。但肖柯红孩子的身世是切切不行公然的!为了儿子的前程，宁广冬只能强忍心里的激动远远的看着孩子，泣不成声。肖柯新官上任三把火，整顿了一塌糊涂的警察局。已经成为警察局副局长的范河生(沈航 饰)私自倒卖军械，恰巧落入龙振江之手。范河生带人将货缴获，他早就发誓要报家仇，假意联合龙振江倒卖军械给共产党。宁广冬认出范河生，非常管心范河生会暴露肖柯的身份。宁广冬跟踪肖柯被发现，肖柯怀疑妈妈还活着。宁广冬自称是帮佣吴妈，消除了肖柯的怀疑。