面对重伤在身且有情有意的小白龙(谢君豪 饰)，宁广冬(张恒 饰)决议留下。戴上肖勃(韩青 饰)送的金戒指，宁广冬泪如泉涌。为了金宝(孙天宇 饰)的前程，她让金宝跟肖勃去苏区。抗日战争的枪声打响，国共开始合作。十六岁的金宝报国心切，未与肖勃商酌便进入了公民党部队。在抗日的战场上，金宝立下赫赫战功，遭到公民党政府奖励。五年后，台甫叫“肖柯(侯杰 饰)”的金宝已升至上校军官，成为公民党青年才俊。在日寇对北平的一次空袭中，宁广冬被大火烧伤毁了容，也与外界失去联系。肖柯却误以为妈妈已死，万分悲痛。 1945年，抗战胜利。肖柯有了美丽的未婚妻-金玉珊(肖雨雨 饰)。在未来岳父、军政实权人物金立武(李旗山 饰)的提携下，肖柯当上了权倾一方的北平警察局督查处处长。当肖勃见到宁广冬时，显现在他面前的倒是一张苍老、憔悴、伤痕累累的脸。 战后调停，肖勃作为八路军代表来到北平。而肖柯却被公民党洗了脑，认为是共产党在破坏和平、挑起内战。宁广冬在人群中看见长大的肖柯，心中无比激动，但为了他的出息，她决议母子不再相认。