1941年12月7日，日本狙击珍珠港，美国对日宣战，日军华北方面军总司令北野次郎要求第一军尽快解决华北地域的八路军。于此同时山西太原日军几位重要将官正预备召开对华北八路军扫荡的战前会议时，却遭到神秘刺客的暗杀，现场没有留下一点痕迹，枪枪爆头，刺客只在现场留下了一把出鞘的尖刀。勘测现场的北野次郎看着手中这把出鞘的尖刀，决议立刻派自己的心腹日军驻华北派遣军少将川岛正雄(赵恒煊 饰)实施C计划，川岛正雄授命后，决意带自己最得意的两逻辑学生于浩明(海顿 饰)与岩松四郎(朱玉晓 饰)一同前去长治。另一方面八路军太行纵队政委彭雪青(乔杰 饰)在归队途中遭到蒙面黑衣人的伏击，警卫员为了珍爱副总指挥牺牲，顾问长向副总指挥报告，最近敌特份子活动猖獗，并建议在群众中展开一次反特锄奸行动，得到左东升(王宝光 饰)顾问长的大力支持。于家在长治当地是名门望族，于浩明的父亲于德明(王奎荣 饰)是个有影响的企业家，曾经与阎锡山合作做过生意，也是一个很有气节的人，日本人来了今后，就以年久失修不行开采为由关闭了家族所有的厂矿，决意不将煤矿卖给日本人，但他偷偷将煤卖给张家的事被日本人知道，日军少佐河野与汉奸贾海天(杨一威 饰)上门问罪，并试图胁迫于德明把企业交给日本人，于德明拒绝，河野竟当场杀死张家买矿之人以警示。于浩明赶抵家里，正赶上河野在父亲面前撒野，出手将他打倒，自己也被日军士兵围困，川岛正雄赶到，化解了这场危急。但于德明由于于浩明投降了日本人，早就和他脱离父子关系，并执意将他驱逐家门，而他自己也受不了这种打击，当场晕倒。看到老父亲在自己面晕倒，于浩明心里倍感煎熬。实在他有很多话想要和家人的倾述，但是他忍住了，由于现在还不是时候。藏在他的心里重大任务警示着他要坚持，由于于浩明就是令日军心惊胆战“尖刀”，身份特殊的他必须要辅佐长治地下党粉碎日军一个又一个诡计消灭太行山八路军的作战计划，而且他要查出是谁出卖了自己当年所在的“总统卫队”，那是中国第一支特战队，接受过德国人的训练，南京守护战在雨花台打败了日军王牌军梅村师团，一战成名，遭到蒋介石的表彰，后遭日本飞机的轰炸，八百名将士中幸存下来的不到二百人，他和两位结拜弟兄张铁成(杨峰 饰)(杨峰 饰)和赵尚武(何洋 饰)侥幸活了下来，但从此各奔工具，音讯杳无。这个秘密一向在贰心里挥之不去：究竟是谁出卖了那支部队，出卖数百名死难的弟兄，这是一个谜，难解之谜!他必须查出来在太原战俘营里，于浩明的患难兄弟张铁成被关押在这里，他一向怀疑于浩明出卖自己的弟兄，导致了六百特战弟兄的死，这些年来，他一向在找他，找到他，弄清真相，为死难的弟兄报仇，抓叛徒，杀日本人，是他的任务，也是他活下去的理由。而在监狱中张铁成为救助被日军欺负的难友，得罪了日军少尉，遭遇酷刑，奄奄一息。