经过一番激烈的战斗，桑义州(郭晓峰 饰)(郭晓峰 饰)杀出重围，藏身于一个老乡家的枯井中。这个老乡是被通缉的土匪草上飞(巴赫 饰)的大伯，此时草上飞也正在这儿避风头。在老乡机智的掩护下，桑义州和草上飞两小我两杆枪冲出了刑警队的围困。草上飞见识了桑义州高超的射术，非常钦佩。桑义州和草上飞结拜为兄弟，他赶着去除掉“桑义州”和马秘书，便与草上飞就此告别。 沈家德(许戈 饰)派出的刑警队和周县长派出的锄奸队都在满城地搜寻桑义州的踪迹。在渡口旁的茶馆里，县委的老王(逯长恩 饰)和水生(彭博 饰)看到了路过桑义州，尾随他来到客栈里，预备找机会干掉他。同时，曾在同山镇介入抓捕行动的两个刑警队小特务也看到了桑义州。天黑，桑义州刚要入睡，便有特务潜入了他的房间。 老王和水生听见里面有打斗声，正预备破门而入，突然发明小特务带来了一队镇上的警察。老王水生只好先躲避了起来。桑义州被警察一起追杀至松树林，在子弹打尽的关隘被土匪草上飞和他的兄弟们搭救，原来这片松树林正是草上飞的据点。 老王向周县长、柳书记汇报了客栈中产生的工作。知道特务们也在追杀“汪得成”，心思缜密的柳书记认为工作必有蹊跷，他更加留心起“桑义州”和马秘书的一举一动。 “桑义州”被录用为柳行县委社会部部长，到灵通城开展工作。他去找闵树(李解 饰)，要求情报二处配合自己在灵通做几个漂亮的案子，以取得柳行县委的信赖和好感。 草上飞的线报报告“桑义州”已经到灵通了。有一身好厨艺的桑义州因而在草上飞的先容下，到灵通城里的“香雅居”酒馆当了一位厨师。 “桑义州”在闵树的辅佐下炸毁了一个废弃的军械仓库，消息在报纸上被登载出来。这时，桑义州想到了一个能够让“桑义州”露出马脚的妙计。夜里，他潜入灵通城了臭名昭著的城东警察所。