解放雄师打到灵通的前夜，邱辛实(许正廷 饰)和闵树(李解 饰)潜逃至台湾。丁佩仪(陈美行 饰)带着全套的淮河001号大坝和发电厂军事战略布防图，躲过追捕，负伤投奔到方小田(郭柯宇 饰)在城中的联络点。丁佩仪和大坝图纸的到来让周县长等人喜出望外。 很快，灵通全境解放。中华群众共和国成立。原来的灵通警备司令部酿成了灵通市公安局。周县长任局长，“桑义州(郭晓峰 饰)(郭晓峰 饰)”任副局长，柳书记任政委。原灵通游击纵队改编为公安部队。 “桑义州”搬进了宽敞明亮的新办公室。当他得知，他现在所用办公室的前任主人正是闵树时，从心底涌起了不祥和厌恶的情绪。他想给办公室换家具，可是总务科却以物资短缺为由，将他的申请退了回来。 黄大夫家中，广播里播放着新中国成立的消息。桑义州用激动颤抖的手调大了音量。黄大夫在与桑义州的朝夕相处中逐渐爱上了他。面对黄大夫的感情，桑义州犹豫未定。 在公安局的第一次干部会议上，“桑义州”自动提出调回自己的人事档案，解除身份的负担，轻装上阵。此举获得了周局长的肯定，连柳政委也对“桑义州”刮目相看。 潜伏在灵通的沈家德(许戈 饰)一伙别的一个使命是全力配合“毒箭”深度潜伏，进一步获得共党信赖。冼三(柴铭扬 饰)找到一个小特务钱阿福饮酒，故意告知他很多当年348、汪得成、胡云海等等的“秘密”。 钱阿福在公安局门口搞破坏的时候被公安局侦查科副科长刘庆林(魏智 饰)抓获。