朱玉琼(邬君梅 饰)(邬君梅 饰)抱怨王沐天(付辛博 饰)起得太晚，可是王沐天却让她好好理解自己。桑霞(李小冉 饰)想要进来找王敦凯(杨溢 饰)，还说要作废王沐天对公款的行使权。王沐天拿出报纸告知桑霞，自己开了一间娱乐公司，还说让桑霞做总经理，自己做助理。桑霞对王沐天很生气，便斥责了他。朱玉琼看到自己的儿子被她训斥，心里很不舒服，暗示桑霞支持沐天工作。罗萍(王维维 饰)回抵家里，季家鸣(祖峰 饰)看到她神色差池，就询问她使命的完成情况。罗萍向他抱怨自己工作太累，季家鸣为她按摩安抚她的情绪。翌日，罗萍醒来，看到在自己身边装睡的季家鸣，心情复杂。她唤醒了装睡的季家鸣，问他对自己是否是真心，看季家鸣没有回应自己。她冷酷起身向季家鸣报告自己的使命完成情况，季家鸣完全没有顾及罗萍的心情，只顾着知道关于自己的信息。罗萍意气消沉，穿戴好后离去。酒店职员向季家鸣汇报上海会馆职员失踪的工作，他安抚手下不要在意，这不关酒店的事。法尔福(安德烈 饰)来到会馆，质问季家鸣酒店客人失踪的工作，暗示是军统所为。法尔福很生气，警告季家鸣不要在法租界惹事，不要让他管多余的工作。看到季家鸣没有多余的回响反映，法尔福当众宣布会馆暂停营业。法尔福来到银行找王敦凯，王敦凯以为他是为自己退休的事而来，就包管新经理会照顾法尔福的账户。法尔福告知王敦凯要伺机赚一笔，王敦凯感谢法尔福，还拿出娱乐公司的会员卡给他。王沐天带着桑霞来到公司，王经理伺机让王沐天帮忙找点棉衣。王沐天伺机从他身上换作废息，看着王沐天变得成熟老练，桑霞露出了笑容。王沐天为桑霞预备了房间，桑霞很满意，也越来越相信他。手下告知季家鸣王沐天娱乐公司开张的消息，季家鸣看到公司经理的咭片，若有所思。季家鸣拦住回家的王敦凯，王敦凯心有不安，但只得上了季家鸣的车。季家鸣暗示王敦凯此行的目的，让他好自为之。王家大宅内，朱玉琼由于王敦凯的晚归而心神不宁，洪母这而调侃她。季家鸣暗示王敦凯，让他告知自己关于秋洛克的消息，威胁他不要坏了自己的事。王敦凯用利于季家鸣的消息来和他买卖，得知是关于自己下属陈老板(吴任远 饰)的安全问题后，季家鸣动了心，但还是若无其事。王敦凯告知季家鸣陈老板贴身手下被捉走的消息，让季家鸣小心他。季家鸣得到消息后，只好放了王敦凯。罗萍满心欢喜回到饭店，结果季家鸣却又给她安排了新的使命。罗萍关怀季家鸣，但被季家鸣的行为伤了心。军统上海特务头目陈老板被杀，上海陷入了一片腥风血雨。由于季家鸣早有预备，逃过了一劫。王沐天和桑霞只得行使自己的情报信息网，破坏汪伪份子特务网。日本狙击珍珠港事务爆发后，太平洋战争爆发。望梅得知日军进军列国租界的消息，很担心戴维斯(蔡鹭 饰)的安危。她打电话到纽约时报，结果得知戴维斯被日本人扣押了。正巧，师长请望梅吃饭，望梅伺机要求他帮助自己解救戴维斯。可是师长面露难色，委婉拒绝了望梅。望梅很生气，将师长拒之门外。望梅找到朱玉琼给她写的信件，给王沐天打去电话，希望他能够帮自己救出戴维斯，王沐天也答应了。王沐天从日本人那接出被扣压的戴维斯，戴维斯为沐天和桑霞送来了他们需要的电台。王沐天和桑霞的关系也越来越默契，像姐弟又像战友。洪望楠(王耀庆 饰)把在报纸上看到的战巡告知多颖，和她共享自己的喜悦。望楠关怀多颖，让她搬到厂里的病院去住，多颖很开心，但为了陪在望楠身边，她还是拒绝了这个要求。