身在南京的家轩开始了周绮(萧蔷 饰)的追逐,也赢得了周绮的芳心,但周绮仍然顾及着和京生(刘冠麟 饰)婚约,而迟迟不愿答应。而这时专程从上海赶来寻找家轩的公司王经理(王冠龙 饰)担心行将开战,一直地在催促家轩赶快回家。但就在这时,最担心的工作终于产生了。日本戎行正式开始入侵中国,并与中国戎行展开激战。周作鹏决议做周绮和京生尽快结婚,周绮此时才知道京生对她的情意,毅然决议和家轩离婚,嫁给京生。家轩看到周绮写给他的提出离婚的信后激动万分,跑到周绮家欲找周绮问个明白。面对家轩的真情,周绮的理智终于被爱情打败,她做出了反面京生结婚,和家轩一路私奔回上海的决议。周绮的不辞而别令周作鹏和京生大为震惊,而京生通过金凤(李玥 饰)的描述,才知道周绮之所以会变心,首要还是因为平时对她的关怀太少了。家轩、周绮和王经理来到火车站,却被奉告铁路被炸断,已无法通车。就在这时,已来到南京密切注意他们意向的世保手下大马(王兵 饰)出现,提出一路搭长途汽车返回上海。