季豪投靠日本人后，做了汉奸，并开始四处屠杀抗日份子，使人切齿腐心。世保在家轩的照顾下，伤势渐渐好转，但腿还是瘸了。家轩的出现，打破了家宝和周绮(萧蔷 饰)本来就不服静的生活，两人都出现了情绪的波动。陈菁华(普超英 饰)(普超英 饰)的葬礼上，宋叔(唐琥 饰)意外地看到了数年的敌人--日本人铃木(张林雄 饰)，意想到危急已邻近，立即逼着晓明离开上海，但晓明不愿间断和秋玲的感情，拒绝了宋叔的要求。家轩接到命令，将风险抗日队伍的汉奸魏季豪(韩元朝 饰)正法。尽管面对的是自己的亲叔叔，但此时已经有了巨大变化的家轩，还是扣动了扳机，将季豪击毙。日军宪兵司令岗田到魏家抓捕家轩，世人得知家轩杀死了自己的亲叔叔，都非常震惊。小豹子(黄永刚 饰)找到了家轩，并在他的带领下找到了世保。家宝担心家轩也会来杀做了汉奸的他，周绮表示家轩必然不会这么做的。家宝嫉妒周绮对家轩的感情，两人产生争论。秋玲和晓明在魏之林(唐国强 饰)和陈菁华的墓前明志，表示要结为夫妻。但固执的宋叔坚持不愿让两人相爱，除非二人答应上海。无奈下二人答应了宋叔的条件，决议离开上海。就在二人预备离开时，铃木带人来到了魏家，告诉家宝今后启华将变成日本人的军工厂，并要强占魏家的房子。宋叔出现和铃木理论，秋玲和晓明担心家中返回，令宋叔大惊失色。铃木故意用言语挤兑宋叔，终于迫使宋叔讲出了晓明的真实身份：他是当年晓明的，母亲遭到铃木强奸后所生下来的，他是日本人的儿子。