月空(洪天照 饰)四处寻找风语(崔鹏 饰)，他没有找到风语，却发明了一个专杀倭寇奸细的黑衣女侠。黑衣女侠破坏了很多倭寇在宁波的联络点，然后将缴获的物资悄悄送到戚继光(李铭顺 饰)的虎帐。 月空很诧异自己为何找不到倭寇，而黑衣女侠能够。他追踪黑衣女侠，原来所谓的黑衣女侠就是海清(欧萱 饰)，月空希望海清帮他找到风语，海清提醒月空，他能够行使秀子(李曼 饰)。 月空绑架了秀子，秀子既意外又高兴，高兴的是她终于能够与月空在一路了，意外的是月空采取了倒是这种方式。 戚继光购买火器的计划被兵部拒绝了，他决议偷倭寇的火器，进行仿制。