周恩来(许文广 饰)得知傅作义警卫团的两个团去香山闹事，指示负责哨卡的人要特别注意他们带头的人，并且听清他们的诉求，尽量不要开枪。李克农接到傅作义团里卧底职员的情报，得知傅作义两个团的人去了香山，让卧底职员继续密切监视，必然要弄清楚他们的念头。聂荣臻意想到情况差池劲，立即电话召集二零七师团兵分两路，一起前来香山，一起去八里庄缴枪械。卫士长指派了柳二勇(郜峰 饰)和王开心在双清别墅院内珍爱毛泽东(唐国强 饰)，又在门口及周边各安排了四名警卫，自己带着余下的职员赶往哨卡。傅作义得知自己的警卫团被共党给缴械，气得砸坏茶杯，让属下打电话去军管处问问共党就如此不守信誉吗？自己几十万大军都交进来了，现在一个团又算得了甚么，只是不甘心共党不守承诺罢了。傅冬菊正好回来，告知傅作义缴械的命令是聂荣臻下的，而自己就是刚从他那儿回来。聂荣臻如此做，就是因为警卫团几回三番去香山闹事，不得已而为之。傅作义得知缘由后，心里还是不得劲，但邓宝姗和傅冬菊都认为是警卫团有错在先，这倒让傅作义哑了声，不敢再发火。李克农从冲击香山的警卫团当中发现刘营长的手是至少学了十年发报才会形成的，一下把他给逮捕了。共产党现在最怕的是傅作义在和平解放的北平失事，这样蒋介石就有捏词重新发动战争。傅冬菊把这些短长关系向傅作义讲明，认为警卫团现在的行动都没有向傅作义报备，说明他们肯定是之前胡作非为惯了，现在心里有不满，让共产党出头管管也是好的。邓宝姗看出警卫团冲击香山是个严重的事，自动请缨要去香山找聂荣臻问个清楚，看看他们要如何处理此事。傅作义亦担忧此事，同意邓宝姗的请求。周恩来根据眼下的局势提出“三不”政策，即不给敌生齿实，不破坏和谈，不使傅作义发生误解，同意对警卫团冲击香山的事既往不咎，但绝不答应再犯。毛泽东明确警卫团冲击香山的错误行为，也明确解除他们武装的正确行为，最终决议除了两名特务以外，明天一早就将其他人等全数释放，由傅作义自行处理。邓宝姗带回毛泽东亲身下指示释放所有职员的消息，把傅作义都给惊住了，感叹自己把天都给捅了个大窟窿还能得毛泽东如此信赖，感动不已。邓宝姗指出警卫团原有保密局安插进来的两小我，现已被捕。聂荣臻本着为其安全考虑，提出让傅作义从原来的警卫团中挑选出绝对可靠的三十人组成警卫排，毕竟之前会出这么个状况就是因为职员过多引起的。傅作义毫不犹豫地同意了，还亲身给毛泽东去电谢罪。张成吉戴上手套给子弹淬毒，完事还把带有毒液的洗手水倒进鱼缸里，让鱼儿死去。毛人凤见张成吉报了几个方案上来，发现他立功心切，实时给他经费，打算让他用力折腾。唐望波和张成吉一起吃饭，见张成吉不竭给他夹菜，感觉自己就像在吃断头饭。张成吉赌咒发誓自己会去接应唐望波，让唐望波放下心来。张成吉接到南京同志的密报，将香山已经暴露的事上报周恩来，不巧的是毛泽东恰好有会晤计划。周恩来劝毛泽东更改时间，但毛泽东坚持要去，因而李克农赶紧做好外松内紧的安保工作。唐望波扮成卖糖葫芦的小贩在玉泉山口预备脱手，张成吉在远处观望。但中共守护职员早就发现了唐望波，实时把他制住，张成吉见势不妙赶紧溜走。
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