朴镇谦(周元 饰)看到了组长高刑警的车，急忙将同事支开，独自前往查看情况。朴镇谦打开门后看到了伪装来查案的高刑警，高刑警将石吴源的工作牌拿给朴镇谦后离开了。虽然高刑警告知朴镇谦石吴源已经被人带走了，但已经开始怀疑高刑警的朴镇谦并没有直接离开，而是继续留在原地思考。警局里，朴镇谦在讨论石吴源的案子时，留心观察高刑警的回响反映。尹泰伊(金喜善 饰)拿着监控视频去找朴镇谦，将高刑警是李世勋案子凶手的工作告知他，但朴镇谦并不想调查高刑警，见此景，尹泰伊很是生气的表示自己不会将视频资料给他，由于这与朴镇谦的死有关。尹泰伊去找度妍询问高刑警的工作，得知朴镇谦母亲是在朴镇谦被释放三天后归天的，尹泰伊很是惊讶。回抵家的尹泰伊意外发明高刑警在朴镇谦家，惊讶之余质问他耳朵后边的伤口是怎么回事，就在高刑警预备对尹泰伊脱手时，朴镇谦回来了。看到朴镇谦的那一瞬间，高刑警立马露出了笑脸。俩人聊天间，高刑警将自己辞职的工作告知了朴镇谦，并表示自己找到石吴源后就离开警局。就在朴镇谦不相信石吴源能够活着回来时，朴镇谦同事打电话奉告石吴源回来的工作，听闻此，朴镇谦惊讶不已。石吴源将朴镇谦和高刑警带去自己被软禁的处所，面对朴镇谦的询问，石吴源并未将高刑警供出来，只道自己不想再介入时间旅行的工作。看着讳莫如深的石吴源，朴镇谦更加怀疑高刑警。爱丽丝，吴世英正在回复复兴李世勋被杀现场旅馆附近的监控，假如找到杀害李世勋的凶手的话，应该也能查到杀害尹泰伊的人，也能找到那个“老师”。得知警方拿到了高刑警杀害李世勋的证据但朴镇谦并没有逮捕他的想法，刘民赫(郭时旸 饰)急忙跑去找朴镇谦。面对尹泰伊的询问，刘民赫直言自己是来帮助朴镇谦的，并不想杀害他，并表示自己解决了这次的工作后就不会出现在朴镇谦身边。听闻此，尹泰伊很是疑惑。高刑警请警局的同事们在尹泰伊家的中餐厅吃散伙饭，看着心事重重的高刑警，朴镇谦更是怀疑。刘民赫来找高刑警，质问他是抱着甚么目的来到警局为何要留在朴镇谦身边，但高刑警并未将缘由告知他。就在刘民赫打晕高刑警时，朴镇谦赶来，刘民赫将高刑警的身份告知了朴镇谦，但朴镇谦还是阻止了他将高刑警带回爱丽丝。吴世英发明是刘民赫的哥哥杀死了李世勋，心里很是惊讶。原来，刘民赫的哥哥就是所谓的“老师”，他杀死了李世勋，然后将其交由高刑警处置。尹泰伊给自己和朴镇谦的手机安装了能够追踪对方地位的软件，意在随时知晓朴镇谦的安危。“老师”以高刑警的妻子为条件让高刑警杀死朴镇谦，无奈之下，高刑警约了朴镇谦夜间钓鱼。得知此事的尹泰伊急忙将高刑警是凶手的工作告知了朴镇谦的同事，求他帮自己去找朴镇谦。此时的朴镇谦正被高刑警拿枪指着，高刑警也将自己进行时间旅行的工作告知了朴镇谦。2050年高刑警的妻子归天，“老师”自动要带他进行时间旅行，以此能够见到活着的妻子。就这样，高刑警回到了40年前，见到了尹泰伊和自己的妻子，还有40年前的自己，本来想着杀死尹泰伊后自己就结束时间旅行，但40年前的自己不幸被纵火犯捅死，为了不让妻子悲伤，高刑警留在了2010年陪自己的妻子。高刑警来到警局当天就碰到朴镇谦，以后，高刑警就带着朴镇谦钓鱼，教他人生道理。高刑警最后还是没狠下心杀死朴镇谦，面对朴镇谦的询问，高刑警并未多言，只是将朴镇谦铐在湖边，自己拿着他的手机去找杀人犯“老师”了。切切没想到的是，真实的“老师”并非是刘民赫的哥哥，而是石吴源。得知高刑警没有杀死朴镇谦，石吴源很是生气的表示他将同时落空朴镇谦和自己的妻子。知晓情况的尹泰伊急忙赶到湖边去找朴镇谦，当她刚下车就听到了枪声，一时间很是慌张。