江海峰(陈宝国 饰)带领于慧(于越 饰)等人来到缅甸内必都，请求缅甸政府辅佐调查蒙洪(李修贤 饰)营地基洛，并预备派郭大旗秘密潜入基洛进行调查。 高野(王千源 饰)设计把郭大旗灌醉，只身越过边境奔基洛而去。高野向华侨李秋生(李立群 饰)(李立群 饰)提出请他辅佐自己进入基洛秘密调查蒙洪，李秋生为高野的安危担忧，倍感难堪。 刘卫东(张喜前 饰)与AE手下琼斯(傅隽 饰)在X国会晤，表示“10·5案件”绝对不会影响双方合作，他和苏沃(李卓远 饰)会包管高品质毒品的供给。 刘卫东与苏沃决意除掉坎里拉(尤勇 饰)，并对高野进行周密监视。