重耳(王龙华 饰)和子推各自招收了几个徒弟，子推的徒弟都是身强力壮，重耳的徒弟则个个娇小，子推对自己的徒弟决心信念满满，认为重耳的徒弟绝对打可是他的徒弟，重耳则以汗青上有名的以少战多的事实警告子推，这人间没有甚么确定的胜局，强者以为必胜，所以便会轻敌，但弱者没有顾虑，如果不堪便是死亡，所以信念更强，不留退路，尽心尽力，更有获胜的可能。重耳得知夷吾(张一山 饰)出兵秦国的消息，对夷吾失望透顶，但秦国大军压境，夷吾虽骁勇善战，但身边没有能臣相助，这场仗恐怕遭殃的还是晋国百姓，重耳决议去秦国说和，他没理由挽劝秦国退兵，眼下只能想法子保全晋国和夷吾。夷吾引发不义之战，败局显而易见，太子罃不但打了胜仗，还俘虏了夷吾，秦国君已经上报周天子(刘金山 饰)，决议几日后杀夷吾祭天，秦国仁厚，绝不会趁机加害晋国土地，在秦国的举荐下，晋国战士都希望迎回重耳继承君位。重耳多次求见秦国君未果，想来秦国君也不会在这个时候见他，重耳是为夷吾求情，秦国君已经在全军之前说过杀夷吾祭天的话，断不会收回，重耳无奈便向太子罃递了手札，希望见到太子罃，恰巧赢月看到这封手札，立刻开门迎接重耳。重耳希望赢月向秦国君求情，放过夷吾，虽说夷吾不义，但晋国毕竟是秦国夫人的母国，秦国夫人在秦国后宫能够屹立多年，与她晋国嫡公主的身份不无关系，太子罃是秦国诸令郎中年龄最小的，能成为太子这和晋国也不无关系，所以放过夷吾就是保全他们强大的母国，赢月思来想去，答应了重耳。秦国君拿定的主张是绝不会轻易改变的，赢月按照重耳出的主张，让秦国夫人摆上薪火预备自焚，以此要挟国君放过夷吾，吓得秦国君慌了神，甚至都跪在夫人面前恳求她不要自焚，还答应了不杀夷吾，秦国夫人这才放下火把。秦国君要杀夷吾，一半是出于国愤，一半也是为了逼重耳返国继位，秦国君看出夫人以死相逼的行径是重耳的主张，便召见重耳质问于他，重耳也不推脱，反倒说是为了给国君一个台阶，让晋国感念国君的仁德，令秦国君也无话可说。秦国君虽然放夷吾返国，可是要求夷吾将儿子子圉留在秦国为质，以防夷吾这个频频小人再次加害秦国。赢月突然说要嫁给子圉，子圉还是个十岁的孩子，将来是忠是奸谁也不知道，这显然是要往火坑里跳，赢月这一决议吓坏了秦国君，秦国夫人向国君道明缘由，原来赢月此举是故意做给重耳看的，重耳太过仁厚，连秦国君要杀夷吾这样的工作都要求情，那对赢月嫁给子圉这样工作，重耳定不会置之度外。重耳得知赢月要嫁给子圉，非但没有前去阻挠，反而离开了秦国，他非常清楚赢月这么做的目的，但他不行娶赢月，赢月嫁给子圉也并非满是坏事，最起码子圉在秦国是安全的，夷吾也会有所忌惮，对晋国内政还是有所帮助。赢月和子圉完婚，但直到整个婚礼结束，重耳也没出现阻挠，赢月急的大哭了起来，将子圉赶出了房门。夷吾做恶梦，梦到他和重耳战场相见，重耳口口声声提醒夷吾，夷吾的君位和命都是重耳施舍的，无论两边如何对战，夷吾永远都赢不了重耳，夷吾被梦惊醒以后，便命令让勃鞮(梁恩 饰)去追杀重耳，重耳不死，他永远也睡不安宁。狐毛(古典 饰)狐堰得知夷吾要杀重耳，立刻前去狄国报信，夷吾这报酬达目的不择手段，狐毛担心因重耳给狄国引来兵祸，希望重耳离开狄国避难，重耳离别狄国国主，并留下一封手札给夷吾，奉告他要去齐国避难，必经齐国是当今霸主，晋国不敢向齐国举事，重耳此行没有携带家眷，只带了子余、子推、魏犫、李木(钱儒俊 饰)和两个舅父离开狄国。季隗(甘婷婷 饰)本想随重耳一起离开，但她带着孩子多有未便，重耳也希望她留在草原孝敬狐伯(侯耀华 饰)和襄儿(邢珊 饰)，季隗便将孩子的衣服放进重耳的行囊，希望重耳无论到了那里，都不要忘记他们。勃鞮带着禁卫军到狄国扑空，得知重耳要去齐国，便提前到必经的卫国设伏，禁卫军都知道重耳仁义，他们本不肯追杀重耳，但夷吾竟然拿他们家人的性命要挟，令他们不行不顺从。重耳到卫国以后本能够从卫国山路直奔齐国，但重耳生怕失礼，所以派狐堰去驿馆递交国书，但卫国君怕得罪夷吾，回绝了重耳，狐堰离开卫国都城以后，驿丞慌忙将他们的行踪奉告勃鞮。重耳一行人本来在郊外正预备做饭，这时狐堰回来催他们赶紧走，勃鞮马上就杀过来了，慌忙之间他们连行囊都来不及收拾，等逃到安全地方时，才发明李木不见了，想来是受不了逃亡之苦，所以逃跑了，但李木掌管着钱财，他这一逃，重耳一行人可就身无分文了。重耳一行人流亡到卫国五鹿，饥饿难耐，看到一群农夫正在用餐，重耳便上前讨要，重耳一行人身穿绸缎，显然是贵令郎，而那群农夫身边仅几个薄饼，一个年轻的农夫便捡起土块让重耳吃，子推气得差点打了那人，重耳吃下了土块，还感谢农夫赠土，他知农夫并不宽裕，也不再讨要饭食便离开了。重耳一行人走了一起也没找到吃的，只要重耳在河边抓到几条鱼，大家烤了来吃，见子推没有吃饱，重耳将最后一条鱼给了子推，自己又到河里捕鱼，但河里已经没鱼了，重耳便在河边吃了几根水草，归去以后还谎称自己吃了生鱼，已经不饿。
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