伯颜(金英浩 饰)出兵对抗燕铁答纳失里(白珍熙 饰)庆祝皇子摩珂生辰，元顺帝无心替摩珂庆祝生辰，听凭唐其势(金正贤 饰)与答纳失里如何催促，元顺帝就是不愿至以祝贺词。坐在大殿之下的皇太后见元顺帝不愿祝贺摩珂，只得出言提醒元顺帝，元顺帝忽然想起了奇皇后刚生下不久的孩子，因而命令手下人将奇皇后之子抱到身边，故意当着答纳失里的面宣称今后皇子想继位，必须要先经过各类考验方能继位，之前元顺帝曾经许诺让答纳失里之子继任太子之位，唐其势见元顺帝言而无信，情急之下出言提醒，元顺帝懒得搭理唐其势，依然坚定以考核方式决议两个孩子谁能当上太子。 被答纳失里险些害死的伤疤女和尚在书房与奇皇后见面，将来龙去脉说了一遍，奇皇后听完女和尚的话方知摩珂并非奇皇后亲生，奇皇后为了隐瞒事实不吝放火焚烧黄觉寺，幸存下来的只要女和尚一人，为了替死去的姐妹们报仇，女和尚来到皇宫决议拆穿答纳失里的底细。 摩珂生辰庆祝结束，答纳失里带着徐尚宫(徐宜淑 饰)等人在宫中四处寻找女和尚，奇皇后得知答纳失里在寻找女和尚，赶紧唤来方内宫带走了女和尚。 女和尚跟着方内宫来到安全地点避难，当天晚上方内宫向女和尚询问一些黑幕，得知摩珂并非答纳失里亲生，方内宫骇然失色意想到了局势的严重性，权衡利弊，方内宫认为女和尚不行将真相公诸于众，否则到时定会影响元顺帝与奇皇后的命运，为了不让女和尚揭露真相，方内宫与同伴回到住处打算挽劝女和尚，两人回到住处的时候方才觉察女和尚不知踪影，一想到女和尚很有可能回到皇宫揭露答纳失里，方内宫与同伴连夜四处寻找女和尚，两人一向找到天亮依然没有找到女和尚的踪迹，直到来到一片树林中，方内宫与同伴赫然发明女和尚呆在一棵树下死去多时。 廉屏秀(郑雄仁 饰)带着手下人秘密来到一处矿洞中寻宝，手下人非常害怕，小心翼翼跟随在廉屏秀身边，两人向前走了没多远一阵阴风刮来，手下人吓得赶紧向廉屏秀靠拢过来，面色惶恐认为洞中有危险，廉屏秀没好气瞪了手下人一眼，提醒手下人不要捕风捉影，手下人惶然不安注视洞中环境，依然不太相信洞中藏有大批宝藏，廉屏秀并不认同手下人的观点，认定洞中绝对藏有燕铁需要的大量资金宝藏。 元顺帝决议向燕铁宣战，为了拉拢各大行省主，元顺帝写下诏书阵述燕铁犯下的罪行，各大行省主看完元顺帝颁布的诏书，相继来到王宫中与元顺帝见面，态度一至誓要除掉燕铁。元顺帝在宫中拉拢行省主，伯颜与脱脱(真理翰 饰)(真理翰 饰)在宫外召集一批戎行做好动身攻打燕铁的预备。唐其势得知伯颜带兵作乱，赶紧来到王宫报与元顺帝，元顺帝虽然偏护伯颜，表面上故意帮助唐其势，宣称伯颜是反贼，让唐其势带兵捉拿伯颜。 燕铁认定伯颜必败无疑，一天晚上专程来到元顺帝身边，提议与元顺帝喝酒庆祝，元顺帝虽然对燕铁恨入骨髓，表面上却做出一副平静客气的模样陪燕铁喝酒。答纳失里无法入睡从住处走出来打算找些茶水饮用，由于沿途冷僻看不到一个宫女，答纳失里好奇之下向一名太监询问宫中无人缘由，太监坐卧不安将缘由说了出来，原来所有宫人正在加入训诫。负责训诫的是奇皇后，奇皇后将宫女太监们召集到屋中议事，除了宫女太监以外，连皇太后也进入了训诫队伍，由于宫中产生内哄，伯颜正与燕铁家族决战，所有人面色紧崩一声不吭倾听奇皇后训诫。 奇皇后虽然身为一介柔弱女子，思想上毫不输给男子，为了防备燕铁在宫中生起祸事，奇皇后指着一张皇宫地图向宫女太监讲述遍地要害地位，宫中的士兵多数是燕铁的手下，到时如果产生战争，定会对元顺帝一方极为晦气，因此在产生战争之前必须防患于未然，以免到时猝不及防被燕铁斩尽杀绝。 奇皇后指着地图遍地地位讲解，讲解完了遍地地位要害之处，奇皇后面色严重看着宫女太监，提醒世人在战争产生的工作，必须尽已所能珍爱元顺帝的安危，宫女太监们一听要守护元顺帝，人人脸上升起肃穆的神色，渐渐感觉到自身背负任道重远的责任。