神秘人救出公孙宝月(贾青 饰)，他对宝月管窥蠡测，来自那里，姓甚名谁，宝月好奇心起追着问对方是如何得知自己身份的，却不知正是她的手帕泄露了秘密。关羽(李田野 饰)收到刘备(严屹宽 饰)的手札，见大哥对他有所误会，他急忙修书一封让来者带回，称向曹操(张鹰 饰)辞行后就会侍奉两位嫂嫂前去与大哥相会。但曹操心知关羽会来辞行干脆来个避而不见，关羽再去找张辽(孙浩然 饰)，也是称病不见，但关羽去意已决又岂是避而不见能够挽留的，关羽连夜留书一封给曹操，并留下了所有曹操给他的赏赐带着嫂嫂出城而去。曹操感念关羽来去明白，效忠旧主，因而命张辽追上关羽替他赠上路费、锦袍以作纪念。公孙宝月备下厚礼前去拜见救命恩人西凉太守马腾(罗彬 饰)之子人称锦马超(张晓晨 饰)的马孟起，马孟起说宝月郡主前来应该不是感谢他的救命之恩的，宝月赞他的聪明果然都写在脸上。宝月问马孟起从西凉来到华夏该不会是马侯欲与袁绍(刘流 饰)结盟吧？要知道袁绍与她有杀父之仇，她必杀之而后快。马孟起说袁绍的确多次派出使节前去西凉向父侯示好，但父侯因诸侯联盟遭董吕瓦解而心生疑虑，是以派他前来一探究竟。公孙宝月给马孟起两个选择，要么直接带她进袁府，让她一刀削了狗贼的脑袋，要么带她回西凉，她要向马侯借百万雄师踏平冀州。马孟起对宝月郡主的顺其自然彻底无语。赵子龙一行服从水镜师长的指引前去荆州，路过卧牛山引起了当地山贼的注意，山贼决议晚上行动将赵子龙一行一网打尽。赵子龙等人进了卧龙村，是以处山贼横行孩子看到骑马的都当坏人，飞燕奇怪村民为何不报官，让官府来处理此事，但村民告知他们山贼凶恶，官府那里肯来插手，而且最近虽然来了一个新县官，但整天来镇上征兵征粮，老百姓这日子眼看是没法过下去了。这时来了一个风姿绰约的女子，自称是来福客栈的老板娘，名叫许三娘(王子子 饰)特意前来邀请他们住店，村民显然对此女子颇为惧怕，纷纷托故离开。来到客栈柳慎(郭冬冬 饰)(郭冬冬 饰)发明来对了处所，好酒好菜这里包罗万象，但赵子龙多留了一个心眼，为何这里山贼频出，官府剥削，村子里萧条如此，而客栈却物品雄厚，似乎有悖常理，他起身来到院子里查看，房间里的柳慎三人已然被三娘用抹在筷子上的蒙汗药放倒。赵子龙回到房间发明不见了伙伴的身影，一同失踪的还有他的百鸟朝凤枪。此时卧牛山寨里众山贼正拿着赵子龙的银枪端详着，看着枪恍如传说中的百鸟朝凤枪，山贼心里嘀咕，这回劫的不会是在磐河之战中大战文丑(于彦凯 饰)的赵子龙吧？果然他们的担心应验了，天黑赵子龙遇到白天见到的那对母子，得知小孩叫姜维，并得知伙伴或许被劫至卧牛山寨以及山寨地址，独身独闯山寨，杀死贼首裴元绍(孙蛟龙 饰)，命令将山寨中百姓财物物归原主，并开仓放粮，没想到古城的原县令却也出现在取粮队伍中，百姓认为他没有资格领取粮食，县令却表示他早已被被新县令赶出了衙门。仗义执言的子龙带着和百姓到衙门请愿，却惊讶地发明新县令竟然是一向着落不明的猛张飞(朱来成 饰)张翼德。