胡不肖(林伟健 饰)与柳迟(周润发 饰)合力骗走护法后，将经历告知柳迟，与他共商对策。及后蝶衣(庄静而 饰)从古书中查出神仙世界秘密及破解之法，柳迟即预备一切，与胡不肖进攻神仙世界。紫君乘机逃脱，负伤藏匿山中时，失慎跌下斜坡，幸遇谁舍我(刘江 饰)路过，将她救起。胡不肖假扮死士，与柳迟及唐蕾(欧阳佩珊 饰)混入神仙世界。由柳胡两人合力牵引山中老人，由唐蕾行使霹雳神珠破坏内里建设，山中老人大怒，迭施杀手攻击唐蕾，唐蕾险象环生。柳迟歼杀护法后，立进入战团合力对抗老人，老人见形势不妙，立从机关脱身，纠集众死士后，再驱之进行攻击。同时，并行使幻象，使柳迟以为城主等于山中老人，转移柳迟视线。