瑞麒与世乐一向监察著未出动的茂发小组，何葵偷偷走到一旁打电话，引起了大家注意。茂发按时带队员到目的地缉捕志辉，正当大家以为一切顺利进行之际，却发明所拘捕的人并非志辉。世乐一向尾随大家行动，竟未有看到茂发等人有向志辉通风报讯的行为，令世乐甚感疑惑。瑞麒与世乐在会议室内讨论捉拿「黑警」一事时，学礼突然出现更暗示自己已得悉调查茂发等人是否「黑警」之事。瑞麒无奈下只得让学礼介入行动，学礼向瑞麒提议找另一队同袍接手缉捕志辉，但却遭世乐否决。当两人争拗时，突然有消息告知茂发等人鬼头鬼脑地离开了警署。世乐与学礼急忙追赶，两人在石屋内发明茂发等人已成功把志辉拘捕归案。志辉被捕後仍有恃无恐，表示会向传媒大爆警队黑幕，但当志辉的辩护律师参加後，志辉却一如既往把所有罪名一力承担，令世乐及茂发大感意外。希璇试探茂发为何未有向下级汇报收到志辉去向的消息，茂发指不知消息是否属实，故不敢风吹草动。经过多重试探下，仍没法找到茂发是「黑警」的证据，瑞麒决议撤销行动。世乐因怀疑茂发是「黑警」，心里感到自责又内疚，情绪甚为低落。茂发等四人因逮捕志辉有功，而获警队颁发奖状嘉许。正当世人沉醉在一片欢乐气氛之时，茂发收到了Agent(蒋志光 饰)的来电。茂发望著众部属为得到奖状高兴之时，不由回想起自己被迫走上「黑警」之路的痛苦。茂发、何葵、志成与有富四人以差别的途径，秘密来到一唐楼单元内见面。志成自责因当年自己一时的贪念而累及大家酿成「黑警」，原来两年前的一次缉捕毒贩行动中，志成独自追捕此中一人，志成以枪把毒贩击伤倒地。当志成执拾布满一地的现钞时，竟然财迷心窍地把大量钞票收藏於衣袋内。茂发等人不知就里，如常地与志成吃火锅庆功时，志成内疚，把私吞金钱之事说出，茂发、何葵、志成与有富同感愕然。何葵与有富得知志成是为了妻子急需用钱做手术才出此下策，对志成甚感同情，但茂发明白局势严重，劝志成自首。这时志成妻子在病院刚完成手术，情况极不悲观，何葵与有富认为志成此举满是必不得已，协力劝茂发放过志成，四人一路隐瞒此事。茂发几番挣扎下还是犹疑未定，不想为志成赔上了家人的幸福。志成担心会难逃法网，打算自杀赎罪，茂发必不得已下，只好答应为志成守旧秘密。当世人以为雨过天晴之际，一位叫Agent的神秘人派人拦途截下世人，并播放出志成私吞金钱的片段，令茂发等人呆立当场。Agent以此片段要胁茂发等人作买卖，要他成为「黑警」以收集警方扫毒的情报。Agent答应若茂发等人助他放走合作的毒贩，必定会交回另一毒贩的情报让茂发等人捉拿，茂发无从选择下踏上了成为「黑警」的不归路，自此茂发、何葵、志成与有富便共守秘密。