预备睡觉前,经过再三思索,吴光林(石凉 饰)的妻子秀秀(田海蓉 饰)终于将早已开好的商调函交给了吴光林,吴光林无法接受，两人发生争持。 张建正在家里上彀，突然接到一位叫宋青的人电话请他帮忙处事，而一向和老婆反面的万山(宋运成 饰)此时带着儿子小军万般无奈的来到了张建家中。 在女毒贩阿霞的指认下，张佑川(马崇乐 饰)他们找到了董浩(陈磊 饰)的资料，由于毒品买卖就在明天，经请示省公安厅，他们预备连夜起程分二组奔赴昆明堆截毒品。 接到使命后，吴光林他们动身。而他们的行踪又被暗中监视的小餐馆老板汇报给了境外的明莱(陈逸恒 饰)，明莱要珠丽(钱多多 饰)通知江鳅(徐晓冬 饰)确保出货安全。 为领会决万山的后顾之忧，县局的朱局长等人找到万山的妻子，没料却反受到万山妻子的一番责问。 吴光林他们驾驶着已换过牌照的车在晨光中行走着，大家都被大自然的美景陶醉了……